세계 최대 베이커리 기업 중 하나인 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.(BIMBOA)가 2024년 1분기 실적을 발표했습니다. 또한 다니엘 세르비예가 물러나고 라파엘 파미아스가 그 자리를 이어받는 CEO 교체도 발표했습니다.
시장의 도전에 직면했음에도 불구하고 멕시코와 라틴 아메리카에서 긍정적인 매출 성장세를 보인 반면, 북미에서는 감소세를 보였습니다. 이 회사는 글로벌 입지를 강화하기 위해 전략적 인수를 단행했으며 멕시코 페소화 가치 상승으로 인해 연간 가이던스를 조정했습니다.
Grupo Bimbo는 현지 통화 실적에 대한 자신감을 유지하며 자동화 및 포트폴리오 최적화를 비롯한 전략적 투자에 집중하고 있습니다.
주요 내용
- CEO 다니엘 세르비테가 은퇴를 발표하고 집행 의장으로 자리를 옮겼으며, 라파엘 파미아스가 신임 CEO로 임명되었습니다.
- 튀니지와 터키의 전략적 인수를 통해 멕시코와 라틴 아메리카에서 긍정적인 매출 성장세를 보였습니다.
- 북미 매출은 소비자 제약으로 인해 감소했지만 일부 카테고리에서 개선 추세를 보였습니다.
- 멕시코 페소화 가치 상승으로 인해 연간 가이던스를 조정했으며, 탑라인 성장률은 한 자릿수에서 낮은 한 자릿수 성장률과 낮은 한 자릿수 EBITDA 성장을 예상합니다.
- 북미 사업 강화를 위해 DC 자동화, 포화 상태 확장, 디지털화, 물류 및 제조에 대한 전략적 투자.
- 브라질의 베이커리를 폐쇄하여 EBITDA에 미치는 영향을 최소화하고, 일부 자체 브랜드 사업을 철수하는 등 미국 포트폴리오를 최적화했습니다.
- 라틴 아메리카에서 성장하는 개인 상표 부문에 참여할 준비 완료.
회사 전망
- 그룹 빔보는 우수한 품질로 인해 소비자들이 브랜드 제품을 다시 찾을 것으로 낙관하고 있습니다.
- 해가 갈수록 소비자 환경이 약간 개선될 것으로 예상.
약세 하이라이트
- 소비자 제약과 포트폴리오 최적화로 인해 북미 매출이 감소했습니다.
- 경쟁과 통화 평가절하의 영향을 받은 라틴아메리카의 EBITDA 마진.
- 콜롬비아, 칠레, 파나마에서 일시적으로 부정적인 영향이 발생했습니다.
- 브라질의 한 베이커리가 문을 닫았지만 EBITDA에 미치는 영향은 미미했습니다.
긍정적 하이라이트
- 멕시코와 라틴 아메리카에서 긍정적인 매출 성장.
- 글로벌 입지 강화를 위한 전략적 인수.
- 특정 북미 카테고리의 트렌드 개선.
- 운영 강화를 위한 지속적인 전략적 투자.
미스
- 멕시코 페소화 평가절상으로 인해 가이던스를 조정하여 예상 매출 및 EBITDA 성장률 하향 조정.
- 분기 초 북미 지역에서 소프트 스타트.
Q&A 하이라이트
- 미국에서 일부 자체 브랜드 사업을 철수한 것은 전략이 아닌 결정이었으며, 포트폴리오에 맞는 자체 브랜드 기회에 대해서는 여전히 열려 있다고 밝혔습니다.
- Grupo Bimbo는 현대 무역의 완만한 성장에도 불구하고 DSD 채널과 맘앤팝 스토어에서의 성과에 만족하고 있습니다.
- 라틴 아메리카에서 브랜드가 없는 제품에 대한 욕구가 증가하고 있음을 인식하고 해당 부문에 참여할 준비가 되어 있습니다.
- 미국에서 기반 사업의 성장이 부진한 것은 주로 개인 상표의 성장에 기인하며, 별다른 경쟁 위협이 감지되지 않고 있습니다.
2024년 1분기 실적 발표에서는 다양한 시장 상황에 직면한 회사의 회복력을 설명했습니다. 경영진 교체는 환율 변동과 소비자 트렌드를 지속적으로 헤쳐나가는 회사의 새로운 장을 열었습니다. 전략적 투자와 단순화 및 매출 성장 관리에 중점을 둔 Grupo Bimbo는 글로벌 시장에서 적응하고 번창할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 1분기 실적에서 회복탄력성과 전략적 선견지명을 보여준 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.(GRBMF). 이 회사가 리더십 변화와 시장 역학을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro 데이터와 팁은 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다.
인베스팅프로 팁은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 51.88%에 달하는 Grupo Bimbo의 인상적인 매출 총이익률을 강조합니다. 이 지표는 시장 변동과 환율 영향에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조하기 때문에 특히 관련성이 높습니다. 총 수익은 123억 3,000만 달러로, 비용 관리 및 가격 책정 전략이 효과적인 것으로 보입니다.
또 한 가지 주목할 만한 점은 애널리스트들이 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있다는 점입니다. 이는 운영 개선과 성장 기회 포착을 목표로 한 Grupo Bimbo의 낙관적인 전망과 전략적 투자와 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Grupo Bimbo는 52주 저점 부근에서 52주 고점 대비 68.46%의 가격 비율로 거래되고 있다는 점이 주목할 만합니다. 이는 회사의 견고한 매출 총이익률과 애널리스트의 수익성 예측을 고려할 때 투자자에게 잠재적인 기회가 될 수 있습니다.
또한 회사의 시가총액은 179.3억 달러로, 다른 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 식품 산업에서 두드러진 위치를 반영합니다. 주가수익비율은 적용되지 않지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 19.17로, 투자자에게 수익 대비 기업 가치를 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
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