옵션 케어 헬스(티커: OPCH)는 운영에 영향을 미친 사이버 보안 사고에도 불구하고 2024년 1분기에 12% 이상의 매출 증가를 기록했다고 발표했습니다. 재택 및 대체 사이트 주입 서비스를 제공하는 이 회사는 93%의 높은 환자 만족도를 유지하고 있으며, 상당한 매출과 EBITDA를 예상하면서 연간 가이던스를 다시 한 번 강조했습니다. 공급망 중단과 Change Healthcare 사이버 보안 사고와 같은 문제가 현금 흐름과 운영 효율성에 부정적인 영향을 미쳤지만, 회사는 회복과 성장 전망에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 옵션 케어 헬스는 2024년 1분기에 12% 이상의 매출 성장을 기록했습니다.
- 환자 만족도는 93%로 여전히 높습니다.
- Change Healthcare 사이버 보안 사고로 인해 운영이 중단되어 현금 흐름에 영향을 미쳤습니다.
- 연간 가이던스는 46억 5천만 달러에서 48억 달러 사이로 예상되는 순익으로 재확인되었습니다.
- 조정 EBITDA는 4억 3,000만 달러에서 4억 5,000만 달러로 예상되며, 영업 현금 흐름은 최소 3억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 1분기에는 공급망 문제가 매출총이익에 영향을 미쳤지만, 하반기에 더 큰 성장이 예상됩니다.
- 현재 보류 중인 자사주 매입 프로그램은 현금 회복에 따라 재개될 수 있습니다.
- 회사는 외래 수액 세트를 계속 확장하고 종양학 치료법 추가를 모색할 계획입니다.
회사 전망
- 옵션 케어 헬스는 연말까지 사이버 보안 사고로부터 회복될 것으로 예상합니다.
- 연간 순익은 46억 5,000만 달러에서 48억 달러로 예상합니다.
- 조정 EBITDA는 4억 3,000만 달러에서 4억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 영업 현금 흐름은 최소 3억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 총수익은 하반기에 더 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 사이버 보안 사고로 인해 1분기에 지급 청구의 절반 이상이 전송되지 못했습니다.
- 공급망 중단과 비용 증가가 매출총이익에 영향을 미쳤습니다.
- 현금 흐름 문제로 인해 자사주 매입 프로그램이 보류되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 운영상의 어려움에도 불구하고 높은 매출 성장과 환자 만족도.
- 회사는 상업적 우선순위를 실행하고 기술에 투자하는 데 계속 집중하고 있습니다.
- 종양학 치료법 추가 등 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.
Misses
- 사이버 보안 사고로 인한 비용 영향에 대한 구체적인 금액은 제공되지 않았습니다.
- 향후 몇 년간 총수익의 달러 성장률은 자세히 설명되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 백로그를 처리하고 있으며 2분기에 상당한 진전이 있을 것으로 예상합니다.
- 피하 투여 도입은 비즈니스에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다.
- 대부분의 면역글로불린 환자는 계속해서 정맥주사 치료를 받고 있습니다.
- 회사는 의료 전문가의 감독이 필요한 환자를 지원할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
옵션 케어 헬스의 2024년 1분기는 사이버 보안 문제와 공급망 중단에도 불구하고 회복력을 보여준 한 해였습니다. 탄탄한 환자 만족도와 확장 및 성장에 대한 명확한 계획을 바탕으로 이 회사는 현재의 과제를 해결하고 의료 부문에서 새로운 기회를 활용할 수 있는 능력을 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.06%의 매출 성장률을 기록한 옵션 케어 헬스(OPCH)는 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 훌륭한 성과를 보였습니다. 이는 2024년 1분기의 12% 성장률에 약간 못 미치지만 여전히 강력한 상승세를 보이고 있습니다. 회사의 시가총액은 53억 2천만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 옵션 케어 헬스의 피오트로스키 점수가 9점 만점으로 매우 건전한 재무 상태를 시사한다고 강조합니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입 이니셔티브는 회사의 저평가 또는 향후 강력한 실적에 대한 믿음을 나타내는 신호일 수 있습니다. 애널리스트들이 단기 수익 성장에 비해 매력적인 19.8의 낮은 주가수익비율을 바탕으로 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있다는 점도 주목할 만합니다.
투자자들은 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 여전히 낮은 가격 변동성을 유지하고 있어 헬스케어 섹터에서 안정적인 투자를 원하는 사람들에게 매력적일 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
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