하와이안항공의 모기업인 하와이안 홀딩스(HA)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 조정 EBITDA가 1억 1,600만 달러의 손실을 기록했다고 밝혔습니다. 하와이안항공은 손실에도 불구하고 특히 북미 지역에서의 하와이 여행 수요 강세와 신상품에 대한 긍정적인 반응을 강조했습니다.
하와이안항공은 운영 지표를 개선하는 데 주력하고 있으며 스타링크의 출시, 아마존과의 협력, 보잉 787 기종 2대의 추가에 힘입어 수익성 회복을 낙관하고 있습니다. 또한 알래스카 항공과의 합병을 추진 중이며 A321 엔진 부족과 관련된 비용을 비롯한 비용 증가를 관리하고 있습니다.
주요 요점
- 하와이안 홀딩스는 2024년 1분기에 1억 1,600만 달러의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다.
- 북미에서 하와이로 향하는 여행 수요의 강세와 이웃 섬 시장의 개선.
- 알래스카항공과의 보류 중인 합병에 관한 법무부의 두 번째 요청을 준수하기 위해 노력하고 있습니다.
- 연료비를 제외한 단가는 2024년 2분기에 2023년 같은 기간에 비해 6.5% 상승할 것으로 예상됩니다.
- 하와이안항공은 장거리 항공편을 확대할 계획으로 첫 두 대의 787을 도입했으며 2025년에는 787 기종의 프리미엄 기여도가 더 커질 것으로 예상하고 있습니다.
- 2026년에 만기가 도래하는 로열티 프로그램 채권에 대한 리파이낸싱 옵션을 고려하고 있으며, 약 7억 5천만 달러를 목표로 유동성 목표를 높이는 데 주력하고 있습니다.
- A321 엔진 부족과 통화 가치 하락으로 인한 일본 시장에서의 실망스러운 매출 실적 등이 도전 과제입니다.
회사 전망
- 하와이안항공은 새로운 항공기를 도입하여 서부 해안 지역으로 노선을 확장할 계획입니다.
- 하와이안항공은 변화하는 예약 패턴에 적응하고 있으며 수익 관리 시스템에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
- 특히 미국 판매 시점 아웃바운드 수요에 대한 여름철 사전 예약이 유망해 보입니다.
약세 하이라이트
- 현재 A321 기종의 엔진 부족으로 비용과 운영에 영향을 미치고 있습니다.
- 달러 대비 엔화 약세로 인해 일본 시장의 수익 실적이 약세를 보이고 있습니다.
- 787 기종의 인도 일정에 공급망 문제가 발생할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 787 프리미엄 객실의 초기 성과가 긍정적으로 나타나고 있으며 2025년에 항공기 확장을 계획하고 있습니다.
- 하와이안항공은 국제 시장, 특히 호주, 뉴질랜드, 한국에서 강력한 수요를 경험하고 있습니다.
미스
- 2024년 1분기는 대규모 정비 시기로 인해 ASM이 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 2분기에 연료 및 특별 품목을 제외한 단가가 약 6.5% 증가할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 하와이안항공은 자사 상품에 대한 고객과 직원의 긍정적인 반응에 대해 논의했습니다.
- 하와이안항공은 대차대조표 계획을 분석하고 로열티 프로그램의 재융자 옵션을 고려하고 있습니다.
- A330 항공기를 통해 역동적인 항공기 인도 일정을 관리할 수 있는 유연성을 확보하고 있습니다.
결론적으로 하와이안 홀딩스는 어려움 속에서도 회복력을 보여 왔으며 미래 수익성을 위한 전략적 조치를 취하고 있습니다. 강력한 시장 수요와 함께 운영 개선 및 항공기 확장에 초점을 맞추고 있는 하와이안 홀딩스는 향후 몇 년 동안 낙관적인 전망의 토대를 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
하와이안 홀딩스(HA)는 1년 가격 총 수익률 54.31%로 투자자들의 신뢰와 이전 시장 포지션에서 상당한 회복세를 보이고 있습니다. 이 성과는 A321 엔진 부족과 일본 시장의 통화 가치 하락 영향과 같은 회사의 어려움을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 하와이안 홀딩스는 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 7.01의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장부 가치에 비해 시장에서 프리미엄을 받고 있음을 시사합니다. 이는 787 기단 확대와 알래스카 항공과의 합병으로 인한 잠재적 시너지 효과 등 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 시장의 낙관적인 시각을 반영한 것으로 보입니다.
긍정적인 시장 분위기에도 불구하고, InvestingPro 팁 중 하나에서 알 수 있듯이 이 회사는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율이 -2.56이고 조정 영업이익이 -3억 4,465만 달러인 하와이안 홀딩스는 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있으며 이는 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다.
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