뉴욕증권거래소(NYSE:NX)에 상장된 미국 기업인 Quanex Building Products는 영국에 본사를 둔 창문 및 도어 공급업체 Tyman을 약 7억 8,800만 파운드(9억 7,600만 달러) 규모의 거래로 인수한다고 발표했습니다. Tyman의 주가는 월요일 장 초반 거래에서 25% 상승했습니다.
이번 거래는 미국 주택 건설업체들이 잠재적 첫 주택 구매자에게 영향을 미치는 모기지 금리 인상으로 인한 어려움에 직면하여 판매를 촉진하기 위해 가격 인하 및 기타 인센티브를 포함한 전략을 조정하고 있는 가운데 이루어졌습니다.
이 거래에 따르면 타이먼 주주들은 소유한 타이먼 주식 1주당 240펜스의 현금과 0.05715주의 콰넥스 신주를 받게 됩니다. 이 제안은 금요일 종가인 296펜스 대비 35.1%의 프리미엄을 반영한 것입니다.
1차 제안은 약 60%의 현금과 40%의 Quanex 신주로 구성되며, 주주들은 Tyman 주식 1주당 0.14288의 비율로 대가를 Quanex 주식으로 받을 수 있는 대체 옵션을 선택할 수 있습니다.
인수가 완료되면 타이먼은 콰넥스의 완전 소유 자회사가 됩니다. 콰넥스와 타이먼의 이사들은 만장일치로 주주들에게 이 거래를 추천할 예정입니다.
Quanex의 이사들은 이번 인수를 통해 더욱 다각화된 건축 제품 공급업체를 설립하여 북미 창문 및 도어 시장에서의 포트폴리오를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 규모 확대로 인해 핵심 이익률이 높아지고 상당한 비용 시너지가 발생할 것으로 예상하며, 거래 완료 후 2년차에 3천만 달러의 운영 비용 절감 효과가 완전히 실현될 것으로 기대하고 있습니다.
콰넥스는 타이먼이 런던증권거래소에서 상장 폐지될 것이며 런던 본사를 폐쇄할 계획이라고 밝혔습니다. 하지만 영국 내 Tyman 소유의 제조 시설을 폐쇄할 계획은 없습니다. 합병 이후에도 합병 법인은 뉴욕증권거래소에서 계속 거래될 예정입니다.
이번 거래에 사용된 환율은 1달러에 0.8077파운드입니다.
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