SLB(슐룸베르거 리미티드)는 1분기 실적 발표에서 2024년 매출이 13% 증가하고 EBITDA가 10% 중반으로 성장하는 등 견조한 출발을 보였다고 보고했습니다. 특히 중동 및 아시아 지역이 29%의 성장을 기록하며 강세를 보인 반면, 북미 지역은 가스 가격 약세와 시장 통합으로 인해 6%의 감소세를 보였습니다.
특히 챔피언엑스 인수는 생산 및 회수 시장 포트폴리오를 강화할 것으로 기대되는 주요 요인이었습니다. SLB는 향후 분기에도 지속적인 해외 성장과 조정 EBITDA 마진 개선을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- SLB의 1분기 매출은 전년 동기 대비 12.6% 증가한 87억 달러를 기록했습니다.
- 해외 매출은 18% 성장한 반면, 북미 매출은 6% 감소했습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 75~100 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상됩니다.
- 주당 순이익은 전년 대비 0.12달러 증가한 0.75달러로 증가했습니다.
- 회사는 540만 주를 2억 7천만 달러에 재매입하고 3억 2천 7백만 달러의 현금 흐름을 창출했습니다.
- SLB는 챔피언엑스 인수로 인해 자사주 매입 프로그램을 일시적으로 중단할 계획입니다.
회사 전망
- SLB는 2분기에 전 세계적으로 한 자릿수 중반의 매출 성장률을, 북미에서는 한 자릿수 초반의 성장률을 기록할 것으로 예상합니다.
- 연간 조정 EBITDA 성장률은 10% 중반이 될 것으로 예상됩니다.
- ChampionX 인수는 4억 달러의 시너지 효과를 가져와 생산 화학물질 및 최적화된 리프트 솔루션 분야에서 SLB의 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 가스 가격 약세와 시장 통합으로 인해 북미 지역의 실적이 약화되었습니다.
- 챔피언X 합병 과정에서 자사주 매입 프로그램이 일시적으로 중단될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 가스 및 석유 시장에서 상당한 투자 기회와 함께 중동 및 아시아 지역의 강력한 성장.
- 13분기 연속 EBITDA 마진 성장세가 지속되고 있으며, 이러한 추세가 유지될 것으로 예상됩니다.
Misses
- 가스 가격 및 상각 비용의 영향을 받은 디지털 판매 및 APS 수익 감소로 인해 1분기에 D&I 마진이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 올리비에 르 푸흐 CEO는 사우디아라비아 가스 시장의 성장 잠재력을 강조하며 20개의 리그가 순증가할 것으로 예상했습니다.
- SLB는 탄소 포집 및 저장(CCS)을 포함한 기술에 집중하고 있으며, CCS 기술 상용화를 위해 Aker Carbon Capture와 파트너십을 맺었습니다.
SLB의 2024년 1분기는 해외 시장 성과와 전략적 인수에 힘입어 유망한 성장세를 보였습니다. 북미 지역에서 어려움을 겪고 있지만, 특히 생산 복구 부문에서 글로벌 시장 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 기술과 혁신에 중점을 둔 SLB는 석유 및 가스 산업의 진화하는 환경을 헤쳐 나갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
SLB의 긍정적인 1분기 실적에 비추어 인베스팅프로의 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 포지셔닝에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액은 712억 5천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 16.62로 SLB는 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 14.2%로, 2024년 초반의 견조한 실적과 일치하는 강력한 수익 상승 궤적을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 SLB가 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점을 강조하며, 이는 투자자들이 현재 밸류에이션을 정당화하기 위해 향후 더 높은 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다. 또한 이 회사의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
또한 SLB는 54년 연속으로 배당금을 지급해왔으며, 최근 데이터 기준 배당 수익률은 2.21%에 달합니다. 이러한 꾸준한 배당금 지급은 시장 변동에도 불구하고 주주 수익률에 대한 회사의 약속을 강조하여 수익 중심 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
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최근 실적 발표에 반영된 SLB의 미래 지향적 전략은 인베스팅프로 데이터에 의해 강화되었으며, 이는 회사가 성장 궤도를 지속하고 석유 및 가스 산업에서 시장 리더십을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
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