(ELV)는 일반회계기준 주당순이익(EPS)이 9.59달러, 조정 희석 EPS가 10.64달러로 12.5% 증가한 견고한 1분기 재무 실적을 발표했습니다. 회사는 올해 조정 주당순이익 가이던스를 37.20달러로 상향 조정했습니다. 전략적 움직임의 일환으로 Elevance Health는 약 100만 명의 소비자에게 서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 고급 1차 의료 사업을 설립하기 위해 사모펀드 회사인 Clayton, Dubilier & Rice와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 또한 1분기 Elevance Health의 영업 수익은 423억 달러에 달했으며, 39.4%의 안정적인 부채 비율을 기록했습니다. 회사의 주식 환매 프로그램은 약 5억 6,600만 달러에 110만 주를 매입하는 것으로 이어졌습니다. 엘리밴스 헬스의 건강 보험 및 케어론 비즈니스는 강력한 실적을 보이며 7% 이상의 연결 조정 영업 이익에 기여했습니다.
주요 테이크아웃
- 엘리밴스 헬스는 조정 희석 주당순이익이 12.5% 성장했다고 보고했습니다.
- 조정 주당순이익에 대한 가이던스는 37.20달러 이상으로 상향 조정되었습니다.
- 클레이튼, 더빌리어, 라이스와 전략적 파트너십을 발표했습니다.
- 1분기 영업 수익은 423억 달러를 기록했습니다.
- 엘리밴스 헬스는 약 5억 6,600만 달러에 110만 주를 재매입했습니다.
- 건강 보험 및 케어론 사업은 연결 조정 영업 이익의 7% 이상에 기여했습니다.
- 엘리밴스 헬스는 산부인과 전문 의료진 지원 프로그램으로 NCQA로부터 혁신상을 수상했습니다.
회사 전망
- 엘리밴스 헬스는 조정 희석 주당순이익이 또 한 해 성장할 것으로 확신합니다.
- 이 전략적 파트너십은 지불자에 구애받지 않는 고급 의료 서비스 제공 및 지원 플랫폼을 구축할 것입니다.
- 회사는 2027년까지 장기적으로 12~15%의 EPS 성장률을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 엘리밴스 헬스는 2025년 파트 D 영역에서 중요한 변화를 준비하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 업계 전반의 혼란으로 인해 청구 접수 속도가 느려지고 준비금 증가로 이어지고 있습니다.
- 회사는 메디케이드 마진이 정상화될 것으로 예상하고 있으며 청구 지급 일수가 감소할 것으로 예상합니다.
- 메디케이드 회원 수는 880만~920만 명으로 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 클레이튼, 더빌리어 & 라이스와의 파트너십에는 특정 Carelon Health 자산에 대한 지분이 포함됩니다.
- Carelon 서비스는 매출과 운영 수익이 성장했습니다.
- 이 회사는 파라곤 헬스케어와 크로거의 전문 약국 사업을 포함한 전략적 인수를 단행했습니다.
Misses
- 2025년 파트 D 영역에서 다가오는 변화에 대한 구체적인 전략은 제공되지 않았습니다.
- 2025년 메디케어 입찰에 대한 자세한 내용은 통화 중에 논의되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 가치 기반 치료와 더 많은 하방 리스크에 대한 전략에 대해 논의했습니다.
- 엘리밴스 헬스는 종양학 및 중증 정신질환자를 위한 위험 보험을 출시할 계획을 강조했습니다.
- 이 회사는 버지니아에서 곧 출시할 예정이고 조지아에서 조달을 방어하는 등 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다.
엘리밴스 헬스의 실적 발표는 회사의 전략적 성장과 운영의 강점을 강조했습니다. 주당순이익 가이던스를 상향 조정하고 중요한 파트너십을 진행 중인 엘리밴스 헬스는 헬스케어 부문에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 가치 기반 치료와 새로운 시장으로의 확장에 대한 회사의 노력은 장기적인 성장 목표와 일치합니다. 메디케이드 시장의 어려움에도 불구하고 엘리밴스 헬스는 다각화된 비즈니스 모델과 지속적인 성장 능력에 대한 확신을 가지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(ELV)의 최근 수익 보고서는 강력한 성과 지표와 의료 업계에서 입지를 더욱 강화할 수 있는 전략적 이니셔티브를 통해 상승세에 있는 회사의 그림을 그렸습니다. 다음은 회사의 현재 상황과 향후 전망에 대한 인사이트를 제공하는 인베스팅프로의 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 1,183억 9,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 17.8이며, 20.93의 주가수익비율과 2023년 4분기 기준 조정 주가수익비율은 17.8로 강력한 시장 지위와 꾸준한 성과로 인해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 9.41%로, 경쟁이 치열한 환경에서 사업을 확장할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- ELV의 경영진은 공격적으로 주식을 매입함으로써 회사의 미래에 대한 자신감을 보였으며, 이는 투자자들에게 회사의 가치와 미래 전망에 대한 긍정적 인 신호가 될 수 있습니다.
- 13년 연속 배당금을 인상한 실적은 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지와 이러한 정책을 뒷받침할 수 있는 재무 안정성을 보여줍니다.
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