Badger Meter(BMI)는 2024년 1분기에 매출, 영업이익, 주당 순이익(EPS)이 크게 증가하며 기록적인 실적을 발표했습니다. BMI는 분기 초에 Telog와 Unity 네트워크 모니터링을 인수하여 스마트 워터 제품을 강화했습니다. 총 매출이 23% 증가한 1억 9,600만 달러를 기록한 Badger Meter의 유틸리티 수도 제품군은 스마트 워터 솔루션에 대한 견고한 수요에 힘입어 전년 대비 29%의 매출 증가를 기록했습니다. 영업 마진은 290 베이시스 포인트 확대되어 18.6%로 사상 최고치를 기록했습니다. 매출 총이익은 전년 대비 1,440만 달러 증가한 반면, 판매, 엔지니어링 및 관리(SEA) 비용은 매출 대비 300 베이시스 포인트 감소했습니다. 연결 주당순이익은 0.99달러로 급증하여 전년 대비 50% 개선되었습니다. 앞으로도 배저미터는 지속적인 매출 및 수익 성장을 예상하고 있으며, 추가 투자 여력을 확보하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- Badger Meter는 2024년 1분기에 기록적인 매출, 영업이익, 주당순이익을 달성했습니다.
- 총 매출은 1억 9,600만 달러로 23% 증가했습니다.
- 스마트 워터 솔루션에 대한 수요 증가로 유틸리티 워터 제품군 매출이 29% 증가했습니다.
- 영업 마진은 290 베이시스 포인트 증가한 18.6%를 기록했습니다.
- 매출 총이익은 전년 대비 1,440만 달러 증가했습니다.
- 동남아시아 지역 비용은 매출 대비 300베이시스포인트 감소했습니다.
- 연결 주당순이익은 0.99달러로 50% 개선되었습니다.
- 회사는 스마트 워터 제품군을 확장하기 위해 인수를 완료했습니다.
- 배저미터는 지속적인 매출 및 수익 성장을 예상하고 있으며 추가 투자에 대비하고 있습니다.
회사 전망
- 회사는 동남아시아 지역의 매출 성장에 비해 더 빠른 탑라인 성장을 예상하고 있습니다.
- 지속적인 개선과 긍정적인 레버리지에 초점을 맞추고 있습니다.
- 지속적인 혁신을 계획하고 있으며 SEA 레버리지를 기대하고 있습니다.
- 전략 계획 주기 동안 전체적으로는 한 자릿수의 높은 성장을 예상합니다.
약세 하이라이트
- 현재 PFAS 영역에 참여하지 않기로 결정했지만 향후 기회가 있는지 모니터링할 예정입니다.
- 원자재 가격 변동, 특히 구리의 잠재적 영향을 인정했습니다.
강세 하이라이트
- 가치 기반 가격 모델을 통한 가격 관리에 대한 자신감.
- 물 관련 분야의 포트폴리오 확대로 인한 긍정적인 피드백 및 지갑 점유율 증가.
- 유량계, 특히 물 관련 시장에서 성장이 기대됨.
미스
- 미래 재무에 대한 구체적인 가이던스가 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 혁신을 유지하기 위해서는 인력, 엔지니어링 리소스, 소프트웨어 개발에 대한 투자가 핵심입니다.
- 고객 대면 분야와 업계 리더십에 중점을 둡니다.
- 시장의 약 35%가 아직 이 기술을 채택하지 않은 가운데 AMI 시장의 성장은 강력합니다.
- AMI 도입 이후 교체 주기가 예상되는 만큼 회사의 장기적인 건전성은 유망합니다.
Badger Meter의 1분기 실적은 2024년에 대한 낙관적인 분위기를 조성했습니다. 이 회사의 전략적 인수와 스마트 워터 솔루션에 대한 집중이 성과를 거두고 있으며, 기록적인 재무 지표는 강력한 시장 수요를 나타냅니다. PFAS 분야에 참여하지 않고 구체적인 재무 지침이 없음에도 불구하고 Badger Meter의 가격 모델에 대한 자신감과 혁신, 특히 AMI 기술에 대한 투자는 성장에 대한 미래 지향적인 접근 방식을 시사합니다. 배저미터는 제품군을 확장하고 AMI 시장의 미개척 잠재력을 활용하겠다는 의지를 확고히 유지하고 있습니다. 업계가 스마트 물 관리로 나아가고 있는 가운데, 배저미터는 전략적 투자를 통해 성장과 혁신의 궤도를 이어갈 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(BMI)는 2024년 1분기에 인상적인 실적을 발표했을 뿐만 아니라 InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 강력한 재무 상태와 시장 성과를 보여주고 있습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 52억 4,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 매출이 24.4%나 성장한 것으로 보아 회사의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 이는 같은 기간 39.29%의 높은 매출 총이익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 효율적인 관리와 업계에서 강력한 경쟁력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Badger Meter가 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점을 강조하며 이는 재정적 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수있는 신호입니다. 또한 이 회사는 31년 연속 배당금을 인상한 주목할 만한 실적을 보유하고 있어 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
심층 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 상대강도지수(RSI)에 따른 과매수 영역에 있는 주식의 현재 포지션, 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 사실 등 추가 인사이트를 제공합니다. 이러한 요소는 투자 결정 시기를 고려하는 투자자에게 중요할 수 있습니다.
인베스팅프로 사용자는 배저 미터에 대한 총 21가지 팁을 통해 회사의 재무 상태와 시장 성과를 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
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