2024년 1분기에 Cohen & Steers(티커: CNS)는 전년 동기 대비 주당 순이익이 0.70달러로 감소하고 매출이 1억 2,290만 달러로 감소했다고 보고했습니다. 수익 감소에도 불구하고 영업이익률은 35.5%로 증가했으며, 총 운용 자산의 96%가 벤치마크를 상회하는 높은 성과를 달성했습니다.
회사의 관리 자산은 전 분기 대비 2.3% 소폭 감소했습니다. 코헨 앤 스티어스는 새로운 에너지 투자 전략과 액티브 ETF의 잠재적 계획 등 투자 역량과 분배를 확대할 계획과 함께 현재의 고인플레이션 체제에서 실물 자산의 중요성을 강조했습니다.
주요 테이크어웨이
- 주당 순이익은 0.70달러, 매출은 1억 2,290만 달러에 달했습니다.
- 영업 이익은 4,370만 달러로 영업 마진이 35.5%로 증가했습니다.
- 관리 자산은 전 분기 대비 19억 달러(2.3%) 감소했습니다.
- 관리 자산의 96%가 1분기에 벤치마크 대비 초과 성과를 달성했습니다.
- 회사는 역사적으로 인플레이션 기간에 좋은 성과를 거둔 실물 자산에 집중하고 있습니다.
- 에너지 부문과 상장 인프라 부문에서 견조한 재무 성과를 거두었으나 통신 부문에서 어려움을 겪었습니다.
- 새로운 에너지 투자 전략과 잠재적인 액티브 ETF 등 투자 역량과 유통 자원을 확대하고 있습니다.
- 실물자산, 특히 타겟데이트 펀드의 이점에 대해 투자자를 교육하는 데 기회가 있다고 생각합니다.
회사 전망
- 투자 역량을 확대하고 선호하는 전략을 위한 수단 옵션을 고려할 계획입니다.
- 재래식 및 재생 에너지에 초점을 맞춘 미래 에너지 투자 전략 출시.
- 특히 RIA 및 멀티패밀리 오피스 부문에서 유통 확대.
- 액티브 ETF를 잠재적 분배 방안으로 검토 중입니다.
약세 하이라이트
- 전년 동기 대비 수익 및 매출 감소.
- 통신 부문은 고금리의 영향을 받은 타워 회사 밸류에이션으로 인해 어려움에 직면했습니다.
- 단기 국채와의 경쟁으로 인해 단기 펀드 LPX에서 자금 유출이 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 핵심 선호 주식 전략은 분기 중 4.2%의 수익률을 기록하여 초과 성과를 달성했습니다.
- 회사의 선호 전략은 지난 한 해 동안 15.4%의 수익률을 기록했습니다.
- 글로벌 선호 피드 계좌는 지난 한 해 동안 12.5%의 높은 수익률을 기록했습니다.
- 상장 인프라의 긍정적인 수익률과 에너지 부문의 강력한 수요 증가로 인해 수익률이 상승했습니다.
미스
- 주당 순이익과 수익은 전년 동기 대비 감소했습니다.
- 관리 자산은 전 분기 대비 19억 달러 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 실물 자산에 대한 투자자 교육의 중요성, 특히 목표 날짜 펀드 편입에 대한 중요성이 강조되었습니다.
- 인플레이션 사이클과 세금 효율성에 대한 이해가 향상됨에 따라 실물자산에 대한 관심이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사 관계자들은 자산 컨설턴트와 플랜 스폰서에게 실물자산의 이점에 대해 교육할 필요성에 대해 논의했습니다.
- 뮤추얼 펀드 및 집합투자신탁과 같은 수단을 통해 투자자의 니즈에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
코헨 앤 스티어스(CNS)는 수익과 매출이 감소하는 등 어려운 분기를 보냈습니다. 그러나 재무 안정성과 주주 수익률 측면에서는 매력적인 모습을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 CNS의 시가총액은 32억 7천만 달러로 자산 관리 부문에서 상당한 입지를 자랑합니다. CNS는 21년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 재무 규율과 주주 중심 접근 방식을 입증하는 것으로 투자자들은 배당금에 대한 회사의 약속에 위안을 얻을 수 있습니다. 이러한 노력은 2024년 1분기 기준 3.57%의 견고한 배당 수익률에도 반영되어 있습니다.
최근의 변동성에도 불구하고 CNS는 지난 6개월 동안 큰 폭의 주가 상승으로 27.11%의 수익률을 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 이는 회사의 전략과 시장 변동에 대처하는 능력에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익성을 보면 영업 이익률이 33.59%에 달해 운영 효율성이 여전히 견고하다는 것을 알 수 있습니다.
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