2024년 1분기에 선도적인 투자 기관인 EQT는 펀드레이징과 투자 활동에서 상당한 성과를 거두며 강력한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 고객의 상당한 신뢰를 반영하여 사상 최대 규모인 220억 유로의 EQT X 펀드를 마감했다고 발표했습니다. 적극적인 소유권과 지속 가능성에 중점을 둔 EQT는 사모펀드, 인프라, 부동산 분야에서 입지를 다지고 있습니다.
회사의 주요 펀드는 견고한 성과를 보였으며, 40억 유로의 투자 발표와 꾸준한 엑시트 활동으로 투자 활동도 활발하게 이어졌습니다. 어려운 펀드레이징 환경에도 불구하고 EQT는 향후 개선될 것으로 낙관하고 있으며, 엑시트 전략을 다각화하기 위해 사모 IPO와 같은 새로운 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
회사의 총 운용자산(AUM)은 2,420억 유로에 달하며, 수수료 지급 AUM은 1,320억 유로로 증가했습니다. EQT의 CEO인 Christian Sinding은 시장 기회를 활용하고 잠재적 도전을 헤쳐나갈 준비가 되어 있다고 강조했습니다.
주요 내용
- EQT는 220억 유로를 확보하며 최대 규모의 펀드인 EQT X를 마감하여 투자자들의 강력한 신뢰를 보여주었습니다.
- 이 회사는 사모펀드 분야의 글로벌 리더이자 인프라 및 부동산 분야의 최고 기업이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 1분기 투자 활동에서는 디지털 인프라, 교육, 소프트웨어에 초점을 맞춘 40억 유로의 신규 약정을 체결했습니다.
- 엑시트 활동은 주춤했지만 EQT VIII의 갈더마 기업공개는 성공적으로 마무리되어 밸류에이션에 긍정적으로 기여했습니다.
- 수수료 지급 AUM은 1,320억 유로로 증가했으며, 총 AUM은 2,420억 유로에 달해 1분기에 3%의 밸류에이션 상승을 기록했습니다.
- EQT는 사모 IPO와 같은 새로운 역량을 모색하고 있으며 펀드 확장, 새로운 이니셔티브, 고객 관계, 선별적 M&A를 통해 성장해 나갈 계획입니다.
- 회사는 목표 분야에서 채용을 진행하고 있으며, 사모 시장 실현이 증가함에 따라 자금 조달이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- EQT는 향후 12~18개월 내에 북미와 유럽/아시아에서 신제품을 출시할 계획입니다.
- 회사는 올해 하반기에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 월간 펀드 순자산가치(NAV) 유입이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- EQT는 자본 조달과 개인 자산 부문에 초점을 맞춘 전략적 채용을 계속하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 펀드레이징 환경은 여전히 어려운 상황이며, EQT는 엑시트 규모 증가에 따라 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 총 10억 유로 정도의 자금이 빠져나가는 등 엑시트 활동이 주춤하고 있습니다.
- Exeter의 기여금, 순 수수료 지급 AUM 성장 예측, 헬스케어 성장 펀드의 목표 규모에 대한 구체적인 세부 사항은 공개되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- EQT는 탄탄한 투자 기회 파이프라인과 가치 창출을 위한 강력한 플랫폼을 보유하고 있습니다.
- 이 회사는 투자 회수를 위한 준비된 전략으로 시장을 탐색하고 기회를 포착할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
- EQT VIII의 성공적인 갈더마 IPO 가격 책정은 IPO 시장 재개에 대한 조심스러운 낙관론의 신호입니다.
미스
- 통화 중에 구체적인 밸류에이션 분석은 제공되지 않았습니다.
- 스웨덴 세무 당국의 사회보장 기여금 및 이월 과세가 회사에 미치는 영향에 대한 검토는 명확히 밝혀지지 않았습니다.
- 잠재적인 세금 변경에도 불구하고 이전을 고려하고 있다는 언급이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스티안 신딩 CEO는 회사의 출구 전략에 대해 논의하면서 시장 상황과 밸류에이션에 대한 의존성을 강조했습니다.
- 신딩은 엑시트에 대한 강력한 추진력과 시장 개방에 대한 회사의 준비를 강조했습니다.
- 킴 헨릭슨은 밸류에이션과 인건비에 대해 언급하면서 갈더마 IPO가 전체 MOIC에 미치는 영향이 펀드의 다각화된 포트폴리오로 인해 균형을 이뤘다고 언급했습니다.
- 또한 헨릭슨은 인건비가 높은 관할 지역에서 고용을 하더라도 기존 인력 규모 때문에 전체 비용에 미치는 영향은 최소화할 수 있다고 지적했습니다.
EQT는 명확한 전략적 방향과 성장 및 지속 가능성에 대한 헌신으로 2024년의 탄탄한 출발을 보여주었습니다. 상당한 자금을 조달하고 강력한 투자 및 엑시트 활동을 유지하는 회사의 능력은 복잡한 시장 환경에서도 회복력을 보여줍니다. EQT가 계속해서 적응하고 확장함에 따라 투자자와 업계 관계자들은 사모펀드, 인프라 및 부동산 부문에서의 진전을 예의주시할 것입니다.
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