쉰들러 홀딩 AG(SCHP.SW)는 2024년 1분기 실적을 발표하며 어려운 시장 상황 속에서도 성장과 운영 효율성을 입증했습니다. 특히 서비스 비즈니스에서 주문량과 매출이 증가했으며, EMEA 지역에서 새로운 모듈형 플랫폼을 성공적으로 출시했습니다. 쉰들러는 중국 신규 설치 시장의 둔화에도 불구하고 매출 성장과 안정적인 EBIT 마진을 예상하며 연간 가이던스를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 쉰들러의 1분기 주문량은 2.5%, 매출은 1.1% 증가했으며, 서비스 부문이 성장을 주도했습니다.
- 쉰들러는 EMEA 지역에서 모듈형 플랫폼을 출시하여 이 지역에서 판매된 유닛의 40% 이상을 차지했습니다.
- 중국 신규 설치 시장의 감소에도 불구하고 인도와 중동 지역의 성장이 그 영향을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
- 쉰들러는 2024년에 대한 연간 가이던스를 다시 발표하면서 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 11%의 EBIT 마진을 예상했습니다.
- 운영 효율성과 가격 책정 조치로 인해 영업 마진과 현금 흐름이 개선되었습니다.
회사 전망
- 쉰들러는 10% 이상 감소할 것으로 예상되는 중국의 신규 설치 시장을 제외하고는 2024년에 대해 긍정적인 전망을 유지합니다.
- 쉰들러는 2025년부터 EMEA 지역에서 새로운 주거용 제품군이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 중국 시장은 신규 설치가 크게 감소하고 가격 압박이 지속되는 등 지속적인 도전 과제를 안고 있습니다.
- 독일과 영국의 가격 역학 관계는 압박을 받고 있습니다.
강세 하이라이트
- 인도와 중동, 특히 터키의 강력한 시장이 성장을 견인하고 있습니다.
- 브라질과 북미의 주거 부문이 확장 조짐을 보이고 있습니다.
- 중국의 새로운 모듈형 솔루션과 인프라 프로젝트가 1분기 실적에 긍정적으로 기여했습니다.
아쉬운 점
- 아시아 태평양 지역의 매출 성장은 중국의 신규 설치 시장 둔화로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 칼라 드 가이젤러는 1분기의 수입 마진이 4분기에 비해 안정적이며 2분기에 더 자세한 내용을 제공할 예정이라고 언급했습니다.
- 실비오 나폴리는 신제품과 효율성 이니셔티브를 통해 시장 점유율을 확보하고 가격 규율을 유지하는 데 성공한 점을 강조했습니다.
- 현대화 사업 마진은 신규 설치보다 높아 기대에 부합했습니다.
2024년 1분기 쉰들러의 실적은 회사의 회복력과 성장과 효율성에 대한 전략적 초점을 잘 보여줍니다. 중국 신규 설치 시장의 침체에도 불구하고 쉰들러는 서비스 제공을 확대하고 성공적인 제품 출시를 통해 긍정적인 궤도에 진입했습니다. 쉰들러는 다양한 글로벌 시장 환경을 헤쳐나가기 위해 운영 효율성과 시장 경쟁력에 중점을 두고 연간 가이던스에 전념하고 있습니다. 투자자와 이해관계자는 오는 7월에 있을 반기 실적 발표에서 추가 업데이트를 기대할 수 있습니다.
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