최근 실적 발표에서 Addex Therapeutics(티커: ADXN)는 연간 재무 실적을 검토하고 2023년에 대한 기업 업데이트를 제공했습니다. CEO 팀 다이어는 파트너인 얀센과의 2상 뇌전증 연구 완료와 5월 중순까지 데이터를 보고할 것으로 예상되는 등 회사의 전략적 진전에 대해 설명했습니다. 애덱스 테라퓨틱스는 파킨슨병 관련 운동 이상증에 대한 디프라글루란트 개발을 재개하고 뇌졸중 후 회복에 대한 2상 연구를 개시할 계획입니다.
또한 약물 사용 장애 및 기침 치료제를 개발하기 위해 인디비어와 협력을 확대하고, 경미한 신경 인지 장애를 위한 mGluR2 프로그램을 위해 400만 유로의 보조금을 확보했습니다. 또한, 애덱스는 전임상 포트폴리오를 발전시키기 위해 6,300만 달러의 시리즈 A 투자를 유치하여 뉴로스테릭스를 출범시켰습니다.
주요 테이크아웃
- 얀센은 ADX71149에 대한 2상 뇌전증 연구를 완료했으며, 5월 중순에 결과가 나올 것으로 예상됩니다.
- Addex, 파킨슨병 및 뇌졸중 후 회복을 위한 디프라글루란트 개발 재개.
- 약물 사용 장애와 기침에 초점을 맞춰 인디비어와 협력 확대.
- Addex가 주도하는 컨소시엄이 mGluR2 프로그램을 위해 400만 유로의 보조금을 받았습니다.
- 뉴로스테릭스가 전임상 포트폴리오 발전을 위해 6,300만 달러의 시리즈 A 자금 조달을 시작했습니다.
- Addex는 R&D 및 G&A 비용 감소로 2023년에 160만 스위스프랑의 수입을 보고했습니다.
회사 전망
- 애덱스는 2024년 하반기까지 임상시험계획 승인 연구를 위한 임상 후보를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 전임상 포트폴리오를 발전시키는 데 주력하고 있으며, 파트너십에서 중요한 이정표를 달성할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 뉴로스테릭스와의 파트너십을 통해 애덱스에 자금을 조달하기 위한 즉각적인 현금 유입은 없습니다.
- 2026년 가이던스에는 디프라글루란트 임상 개발 또는 기침 프로그램 개발 비용에 필요한 현금이 포함되어 있지 않습니다.
긍정적 하이라이트
- 뇌졸중 후 쥐의 감각 운동 기능 개선에 대한 mGlu5 및 mGlu5 비디프라글루란트 치료의 긍정적인 결과.
- 뇌졸중 후 회복 및 외상성 뇌손상에 대한 디프라글루란트의 잠재적 적용 가능성.
Misses
- GABAB 프로그램의 후보자 선정 기준에 대한 세부 사항은 공개되지 않았습니다.
- GABAB 자산을 임상으로 이전하거나 인디비어와의 협력을 6월 이후로 연장할 계획에 대한 논의 없음.
Q&A 하이라이트
- 파킨슨병 및 뇌졸중 후 회복에 대한 디프라글루란트의 잠재적 파트너와 논의가 진행 중입니다.
- 뉴로스테릭스에 대한 애드엑스의 지분은 비우선주이며, 향후 펀딩 라운드에 참여하여 20%의 지분을 유지할 수 있는 권리가 있습니다.
- 독립 검토 위원회는 안전성에 문제가 없다며 뇌전증 프로그램의 지속을 권고했습니다.
- J&J 파트너십의 구체적인 마일스톤 지급 금액은 공개되지 않았습니다.
애덱스 테라퓨틱스는 제약 업계에서 협업과 연구 발전을 통해 전략적으로 입지를 다져왔습니다. 신경 장애 및 약물 사용 장애에 중점을 둔 이 회사는 향후 임상 연구와 잠재적 시장 기회를 주시하면서 재정 및 개발 경로를 탐색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
애덱스 테라퓨틱스(ADXN)는 제약 연구와 협업을 발전시키면서 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 시가총액은 2,456만 달러, 지난 12개월 동안 65.32%의 상당한 매출 성장을 기록했으며, 이는 같은 기간 매출 총이익률이 -275.12%로 마이너스였음에도 불구하고 회사의 수익원을 확대할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이러한 이분법은 금융 변동성을 배경으로 한 회사의 성장 잠재력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애덱스 테라퓨틱스는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 탄탄한 대차대조표를 가진 기업을 찾는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 그러나 현금이 빠르게 소진되고 있어 장기적인 지속 가능성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 156.23%에 달해 변동성이 높았지만 투자 시기를 잘 맞춘 투자자에게는 상당한 이익을 안겨주었습니다.
회사의 현재 주가/장부 배수는 5.7로 높은 것으로 간주될 수 있으며, 이는 회사의 장부 가치에 비해 주식이 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 분석가들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다는 사실과 함께 투자자들은 회사의 미래 전망과 임상 프로그램의 성공 가능성을 신중하게 고려해야 합니다.
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