Skillsoft(티커: SKIL)는 2024년 1월 31일에 마감된 4분기 및 전체 회계연도 실적을 발표하면서 도전과 성장이 혼재된 실적을 발표했습니다. 이 회사는 1억 510만 달러의 조정 EBITDA로 19%의 마진을 기록하며 예상치를 초과 달성했습니다. 어려운 시장 상황과 가격 경쟁으로 인해 강사 주도 교육 매출이 감소했음에도 불구하고 Skillsoft는 대기업 고객에 힘입어 콘텐츠 및 플랫폼 부문에서 성장세를 보였습니다.
스킬소프트는 인재 개발에 대한 시장의 수요를 충족하기 위해 제너레이티브 AI를 도입하고 재교육 및 업스킬링 프로그램에 집중하고 있습니다. 스킬소프트가 글로벌 기술 리더 및 금융 기관과 체결한 새로운 계약은 이 분야의 경쟁력을 입증합니다. 또한 CEO 제프 타르가 은퇴하고 론 호브세피안이 새로운 회장 겸 최고 경영자로 취임하는 등 리더십 변화도 발표했습니다.
주요 내용
- 스킬소프트의 연간 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 19%의 마진으로 1억 510만 달러를 달성하여 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다.
- 특히 대기업 고객을 중심으로 콘텐츠 및 플랫폼 부문이 성장했습니다.
- 강사 주도형 교육은 어려움에 직면하여 전년 대비 매출이 16% 감소했습니다.
- 스킬소프트는 코칭 솔루션인 KC에 제너레이티브 AI를 활용하고 있으며, 맞춤형 학습 시나리오를 위한 CAISY for You를 도입했습니다.
- 이 회사는 포춘 100대 글로벌 기술 리더 및 아시아 태평양 기반의 대형 금융 기관과 다년간의 7자리 수 계약을 체결했으며, 유명 항공사와도 6자리 수 계약을 체결했습니다.
- 2025 회계연도 가이던스에 따르면 총 매출은 5억 3,000만 달러에서 5억 5,000만 달러 사이, 조정 EBITDA는 1억 5,000만 달러에서 1억 1,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 스킬소프트는 2025 회계연도의 총 매출을 5억 3,000만 달러에서 5억 5,000만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 회사는 공유 서비스 및 기업 간접비 배분을 업데이트하여 보다 상세한 부문별 수익성 지표를 제공할 계획입니다.
- 재무 관리와 운영 효율성에 중점을 둔 2025 회계연도의 조정 EBITDA는 1억 5,000만 달러에서 1억 1,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 장기 전략과 미래 전망에 대해 논의하기 위해 투자자의 날을 개최할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 강사 주도 교육 수익은 전년 대비 16% 감소했으며, 이 부문은 시장과 가격 책정에서 상당한 어려움에 직면해 있습니다.
- 회사는 견습생 사업을 종료했으며, 이는 전년 대비 ILT 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 4분기에는 콘텐츠 사업과 ILT 사업 모두 매출 주기가 길어지고 기회가 이연되면서 감소세를 보였습니다.
긍정적 하이라이트
- 4분기 콘텐츠 및 플랫폼 매출은 전년 동기 대비 4% 성장한 1억 2,000만 달러를 기록했습니다.
- 스킬소프트의 생성형 AI 기반 코칭 솔루션과 재교육/업스킬링 프로그램은 인재 부족 문제를 효과적으로 해결하고 있습니다.
- 이 회사는 상당한 규모의 계약을 여러 건 수주하여 기술 개발 분야에서 강력한 시장 지위를 확보했습니다.
미스
- 총 수익은 1억 3,800만 달러로 전년 대비 2% 감소했습니다.
- 총 예약은 전년 대비 2% 감소했으며, 콘텐츠 및 플랫폼 부문 예약은 전년 대비 2% 증가에 그쳤고 강사 주도 교육 부문 예약은 전년 대비 10% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Q&A에서는 기업 지출 환경, 다양한 고객 세그먼트의 성과, ILT 비즈니스의 과제에 대한 논의가 주를 이루었습니다.
- 스킬소프트는 ILT 비즈니스가 전체 성장에 미치는 영향을 인정하면서도 향후 잠재력과 기술 개발에 대한 시장의 수요에 대해서는 낙관적인 전망을 유지했습니다.
스킬소프트의 최신 실적 발표는 변화하는 전문 교육 및 기술 개발 시장에서 성장을 주도하기 위해 기술과 혁신을 활용하는 데 중점을 두고 전환기를 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 특히 강사가 주도하는 교육 부문에서 일부 차질이 있었지만, 회사의 전략적 움직임과 긍정적인 재무 지표는 미래에 대한 탄력적인 전망을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
스킬소프트의 최근 실적 발표에서는 회사의 회복력과 성장을 촉진하기 위한 전략적 이니셔티브가 강조되었습니다. 그러나 InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 7,423만 달러, 주가수익비율은 -0.213으로 스킬소프트의 재무 환경이 어려운 것으로 나타났습니다. 이러한 수치에도 불구하고 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 71.75%의 인상적인 매출 총이익률을 유지해 왔습니다. 이는 수익성이 우려되는 상황이지만, 매출 대비 비용 관리 능력이 스킬소프트의 강점임을 시사합니다.
주식 성과 측면에서는 1년 총 수익률이 -68.77%로 크게 하락했는데, 이는 향후 수익성 및 부채 관리에 대한 시장의 회의적인 시각을 반영한 것입니다. 가격/장부 비율은 0.17로 낮으며, 이는 잠재적으로 저평가를 나타낼 수 있다고 InvestingPro 팁 중 하나는 말합니다. 회사의 턴어라운드 스토리를 믿는다면 가치 투자자에게는 매력적인 진입 포인트가 될 수 있습니다.
또한 인베스팅프로 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 설명합니다. 반면에 또 다른 팁은 애널리스트들이 스킬소프트가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 회사가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있어 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다는 점을 지적합니다.
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스킬소프트는 최근 계약과 함께 생성형 AI와 재교육 프로그램에 집중하고 있으며, 이는 현재의 재정적 어려움을 잠재적으로 상쇄할 수 있는 전략적 방향을 제시합니다. 회사가 전환기를 헤쳐나가는 과정에서 이러한 인베스팅프로 인사이트는 투자자들이 보다 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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