뉴욕 멜론 은행은 화요일에 자산 가치 상승에 따른 투자 서비스 수수료 증가에 힘입어 월가의 예상을 뛰어넘는 5%의 수익 증가를 발표했습니다. 이러한 수익 증가는 세계 최대 수탁 기관으로 인정받는 이 은행의 이자 수익이 감소했음에도 불구하고 이루어졌습니다.
안정적인 경제 궤도에 대한 시장의 낙관론에 힘입어 은행이 수탁하는 자산이 확대되었지만 증권, 대출, 예금 포트폴리오의 수익률 하락으로 이자 수입은 감소했습니다. 또한 외환 시장의 변동성 감소도 수익에 영향을 미쳤습니다.
로빈 빈스 CEO는 미국 경제의 견고한 펀더멘털에 대해 언급하며 다른 금융 업계 리더들의 의견을 반영했습니다. 그러나 빈스는 지정학적 긴장, 금리 경로, 미국 재정 적자 등 잠재적인 불안정 요인에 대해서는 주의를 당부했습니다.
BNY 멜론의 재무 실적에 따르면 1분기 일반 주주에게 적용되는 순이익은 9억 5,300만 달러(주당 1.25달러)로 전년 동기 9억 1,100만 달러(주당 1.13달러)에서 증가했으며, 이는 전년도 같은 기간의 순이익 9억 1,100만 달러(주당 1.13달러)보다 증가한 수치입니다. 해당 분기의 조정 순이익은 주당 1.29달러로 보고되었습니다. 또한 은행은 3% 증가한 45억 3,000만 달러의 매출을 기록하여 지속적인 운영 기준으로 사상 최고 분기 매출을 달성했습니다.
LSEG 데이터를 기반으로 한 월스트리트의 예상은 은행이 43억 9,000만 달러의 매출에 주당 1.19달러의 조정 순이익을 기록할 것으로 예상했었습니다.
또한 9억 8,800만 달러의 주식을 환매하고 60억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표하는 등 주주 환원에도 적극적으로 나서고 있습니다. 수탁 또는 관리 중인 자산은 5% 증가한 48조 8천억 달러, 비이자 비용은 2% 증가한 31억 8천만 달러를 기록했습니다.
더 넓은 경제 환경에서 투자자들은 3월 미국 소비자 물가가 급등했다는 데이터에 따라 연방준비제도의 금리 인하에 대한 기대치를 조정했습니다. 연준의 첫 금리 인하 예상 시기는 6월에서 9월로 변경되었으며, 올해 총 금리 인하 폭에 대한 전망은 기존 예상치인 0.5%포인트에서 0.5%포인트로 좁혀졌습니다.
빈스 총재는 금리에 대한 불확실성을 인정하면서 BNY멜론은 다양한 결과에 대비하고 있으며 연준의 추가 금리 인상 가능성도 배제하지 않았다고 말했습니다.
시장 개장 전 BNY Mellon의 주가는 2% 가까이 상승했습니다. 주가는 연초 이후 5.8% 상승하여 KBW 은행 지수 상승률 2.4%를 상회했습니다. 분석가들은 이 은행의 탄력성이 다각화된 비즈니스 모델 덕분에 시장의 큰 변화에 덜 민감하게 반응하는 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
뱅크 오브 뉴욕 멜론(BNY 멜론)은 인베스팅프로의 주요 지표에서 알 수 있듯이 재무적 탄력성과 주주 가치를 지속적으로 입증하고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 414억 8,000만 달러로 안정성과 성장 잠재력에 대한 시장의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 P/E 비율은 14.04, 최근 12개월 조정 P/E 비율은 10.95로, 특히 단기 수익 성장을 고려할 때 BNY Mellon은 매력적인 밸류에이션을 제시합니다.
인베스팅프로 팁은 BNY멜론이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 수익 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사한다고 강조합니다. 또한 최근 60억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표하는 등 공격적으로 자사주를 매입하고 있어 경영진의 회사 가치에 대한 확신과 주주 수익률 제고에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
13년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 증가는 Facebook의 재정 건전성을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 이는 2.95%의 배당 수익률로 보완되며, 특히 소득을 중시하는 투자자들에게 주목할 만합니다. 또한, 54년 연속 배당금 지급이라는 놀라운 기록을 세웠으며, 이는 재무 안정성과 장기 전략을 입증하는 증거입니다.
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