코게코(CGO)와 그 자회사인 코게코 커뮤니케이션즈(CCA)가 2024년 2분기 재무 실적을 발표했습니다. 프레데릭 페론 신임 사장 겸 CEO는 디지털화와 시너지를 통한 주주 가치에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. 코게코 커넥션은 인터넷 가입자와 매출이 증가했으며, 브리즈라인은 매출 감소에도 불구하고 조정 EBITDA가 증가했습니다.
이 회사는 미국 내 무선 서비스 확장에 주력하고 있으며 캐나다 무선 시장에도 진출할 계획입니다. 코게코는 연결 매출과 EBITDA가 소폭 감소했지만 연간 재무 목표를 유지하고 있으며 다음 분기에도 한 자릿수의 낮은 매출 성장을 예상하고 있습니다.
주요 요점
- 코게코와 코게코 커뮤니케이션즈는 2024년 2분기 실적 발표회를 개최했습니다.
- 프레데릭 페론 신임 CEO는 수익성 있는 성장과 주주 가치 창출을 위한 계획을 설명했습니다.
- 코게코 커넥션은 강력한 인터넷 가입자 증가와 턱인 인수를 달성했습니다.
- 미국에서는 고객 만족도가 향상되었고 19,000가구가 커버리지에 추가되었습니다.
- 브리즈라인 모바일은 봄에 점진적으로 출시될 예정입니다.
- 코게코 미디어는 광고 및 디지털 솔루션 부문에서 매출 성장을 달성했습니다.
- 연결 매출은 소폭 감소했지만 코게코는 재무 가이던스를 유지했습니다.
회사 전망
- 코게코 커뮤니케이션즈는 2024년 3분기에 한 자릿수의 낮은 매출 성장을 예상합니다.
- 자본 집약도는 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- 배당금은 가이드라인의 중간 지점에서 잉여현금흐름의 39%를 지급할 것으로 예상됩니다.
- 코게코는 코게코 커뮤니케이션즈와 동일한 재무 전망을 공유합니다.
약세 하이라이트
- 연결 매출은 불변 통화 기준으로 0.7% 감소했습니다.
- 전체 EBITDA는 1% 감소했습니다.
상승 하이라이트
- 코게코 커넥션의 매출과 조정 EBITDA는 모두 증가했습니다.
- 브리즈라인의 조정 EBITDA는 매출 감소에도 불구하고 개선되었습니다.
- 이 회사는 2억 7,500만 달러의 선순위 무담보 채권을 발행하여 부채 만기 기간을 연장했습니다.
- B2B 부문은 소비자 부문보다 약간 더 빠르게 성장하고 있습니다.
미스
- 브리즈라인의 매출은 2.8% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 시장 성장 전략과 비용 관리 접근 방식에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 캐나다와 미국 시장의 경쟁 환경에 대한 인사이트를 제공했습니다.
- 나이아가라 지역 광대역 네트워크 인수는 매출과 EBITDA에 미치는 영향이 미미할 것으로 예상됩니다.
- 캐나다 MVNO 액세스를 위한 협상이 진행 중이지만 자세한 내용은 기밀로 유지됩니다.
- 텔레비전 광고와 Rogers의 고정 무선 액세스는 회사 실적에 큰 영향을 미치지 않았습니다.
무선 부문의 디지털화 및 확장, 전략적 인수 및 고객 만족 이니셔티브에 중점을 둔 코게코는 일부 재무 지표에 반영된 어려움에도 불구하고 앞으로 나아갈 길을 명확히 제시하고 있습니다. 성장과 비용 관리에 대한 꾸준한 접근 방식과 전략적 분야에 대한 지속적인 투자는 장기적인 안정성과 주주 가치에 대한 약속을 나타냅니다.
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