Applied Digital은 2024년 2월 29일에 마감된 회계연도 3분기의 재무 실적을 공개하며 여러 가지 도전 과제와 전략적 진전을 보여주었습니다. 6,280만 달러의 순손실과 4,330만 달러의 매출을 기록했습니다. 데이터 센터 운영에 영향을 미치는 정전에도 불구하고 Applied Digital은 클라우드 서비스를 발전시키고 있으며 총 1억 6천만 달러에 달하는 상당한 자산 매각 및 금융 거래를 성사시켰습니다. 이 회사는 엘렌데일 캠퍼스를 위한 미국 기반 하이퍼스케일러와 상당한 규모의 계약을 위한 논의를 활발히 진행 중이며 성장 이니셔티브를 지원하기 위해 부채 시설 확보를 모색하고 있습니다.
핵심 사항
- Applied Digital은 회계연도 3분기에 6,280만 달러의 순손실과 4,330만 달러의 매출을 기록했습니다.
- 이 회사는 가든 시티 시설을 매각하고 클라우드 서비스를 위한 대규모 부채 시설에 대한 작업을 진행 중입니다.
- 미국에 기반을 둔 하이퍼스케일러와 엘렌데일의 400메가와트 용량에 대한 독점 계약을 진행 중입니다.
- Applied Digital은 정전으로 인한 매출 손실에 대한 구제책을 모색하고 있으며 성장 이니셔티브에 자금을 조달하고 있습니다.
회사 전망
- 회사는 장기적인 주주 가치 실현을 위해 최선을 다하고 있으며 미래 전망에 대한 확신을 가지고 있습니다.
- Applied Digital은 이번 회계연도 말까지 부채 시설을 청산하는 것을 목표로 클라우드 서비스 및 HPC 데이터 센터에 대한 자금 조달을 협상하고 있습니다.
- 또한 스타트업 기업을 넘어 기업 고객과 계약을 체결하는 등 고객 기반을 다각화하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 데이터 센터 호스팅 비즈니스에 영향을 미치는 정전 사태로 인해 매출 손실과 추가 비용이 발생했습니다.
- Applied Digital은 2024년 3분기 순손실 2,890만 달러 또는 주당 0.24달러를 기록했는데, 이는 2023년 3분기 순손실 140만 달러 또는 주당 0.01달러보다 훨씬 높은 수치입니다.
- 2024년 3분기의 조정 EBITDA는 230만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 전년도 같은 분기의 EBITDA가 90만 달러의 흑자를 기록한 것과 비교하면 큰 폭으로 감소한 수치입니다.
긍정적 하이라이트
- 클라우드 서비스 사업과 새로운 HPC 데이터 센터 개발에서 진전을 이루었습니다.
- Applied Digital은 1억 6천만 달러 상당의 자산 매각 및 자금 조달 거래를 발표하여 재무제표를 강화했습니다.
- 이 회사는 약 5,000개의 GPU를 보유하고 있으며, 현재 4,000개가 수익을 창출하고 있고 곧 2,000개가 추가될 예정입니다.
미스
- Applied Digital은 작년 같은 분기의 손실보다 훨씬 더 큰 순손실로 분기를 마감했습니다.
- 조정 EBITDA는 마이너스로 전환되어 전년도에 비해 운영상의 어려움을 드러냈습니다.
Q&A 하이라이트
- 웨스 커민스는 새로 조달한 변압기가 잘 작동하고 있으며 인피니밴드 제품 확보에 더 이상 문제가 없음을 확인했습니다.
- 이 회사는 향후 프로젝트를 위해 약 1.6기가와트의 파이프라인을 보유하고 있으며, 다양한 하이퍼스케일러와 논의가 진행 중입니다.
- Applied Digital은 잠재적인 문제를 해결하기 위해 보증 의무를 포함한 여러 가지 수단을 활용할 수 있습니다.
결론적으로 Applied Digital의 회계연도 3분기 보고서는 운영상의 어려움에도 불구하고 성장을 위한 전략적 재포지셔닝과 투자의 시기를 반영하고 있습니다. 클라우드 서비스 및 데이터 센터 역량을 강화할 계획을 통해 현재의 어려움을 극복하는 동시에 향후 확장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Applied Digital의 최근 재무 보고서는 몇 가지 과제를 강조하지만, 회사의 지표와 애널리스트의 기대치를 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 조명할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 3억 3,262만 달러로, 회사가 어려움을 겪고 있지만 여전히 시장에서 상당한 입지를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 2024년 1분기 매출 성장률(분기별): 242.0%라는 인상적인 수치는 전년도 같은 분기에 비해 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타냅니다.
- 가격, 이전 종가 : $ 2.71, 회사 주식의 현재 시장 가치를 반영하며, 이는 진입 또는 퇴장 지점을 고려하는 투자자에게 중요합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 Applied Digital의 전략적 발전과 일치하며 회복 및 확장 가능성을 나타낼 수 있습니다.
- 이 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 회사의 성장 이니셔티브에 자금을 조달하고 운영을 유지하는 능력에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자가 면밀히 모니터링해야하는 우려 영역입니다.
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