델타항공(DAL)은 1분기 재무 실적이 크게 개선되어 세전 순이익이 3억 8천만 달러, 주당 0.45달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 전년 대비 주당 0.20달러 증가한 수치입니다. 델타항공은 이번 분기 사상 최대 매출을 달성하며 항공편 취소율의 획기적인 감소와 높은 운항 완료율 등 우수한 운영 능력에 힘입어 성공을 거두었습니다.
델타항공은 새로운 델타 원 비즈니스클래스 라운지를 도입하고 무료 Wi-Fi 서비스를 확대하는 등 고객 경험을 향상시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 델타항공은 기록적인 봄과 여름 여행 시즌을 예상하며 연간 가이던스를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 델타항공은 11월에 열리는 투자자의 날 행사에서 새로운 장기 재무 목표도 발표할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 델타항공은 3월 분기에 전년 대비 0.20달러 증가한 3억 8천만 달러(주당 0.45달러)의 세전 순이익을 기록했습니다.
- 기록적인 1분기 수익은 취소 건수가 적고 비행 완료율이 높은 우수한 운영 능력에 힘입은 것입니다.
- 델타항공은 직원들에게 14억 달러의 이익 공유금을 지급했습니다.
- 새로운 델타 원 비즈니스클래스 라운지와 무료 Wi-Fi 확대 등 고객 경험을 개선했습니다.
- 연간 가이던스는 여전히 견고하며, 다가오는 성수기에도 기록적인 여행이 예상됩니다.
- 델타항공의 중남미 파트너십은 한국과 일본에서의 수요를 강화하여 중국에서의 매출 감소와 균형을 맞출 것으로 예상됩니다.
- 델타항공은 14억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 올해 최소 40억 달러의 부채를 상환하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2분기 영업 마진은 14%~15%로 예상되며, 수익은 주당 2.20~2.50달러로 전망됩니다.
- 연간 수익 전망은 주당 6~7달러, 잉여 현금 흐름은 30억~40억 달러입니다.
- 유지보수 비용은 순조롭게 진행되고 있으며 기업 예약도 개선되고 있습니다.
- 델타항공은 아에로멕시코 조인트 벤처에 관한 교통부의 잠정 주문에 대응하고 있습니다.
- 파리 올림픽은 항공사 수익에 도전이 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 델타항공은 기록적인 봄과 여름 시즌을 달성할 것으로 확신합니다.
- 새로운 장기 재무 목표는 11월 투자자의 날에 발표될 예정입니다.
- 델타항공은 2분기 및 3분기 용량 계획에 계절적 변화를 반영할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 중국에서의 낮은 단위 수익은 도전 과제입니다.
- 파리 올림픽은 항공사 수익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 중남미 파트너십으로 인한 한국과 일본의 수요 강세.
- 다년간의 구조조정 효과로 기록적인 수익성이 예상됩니다.
- 기업 예약 및 운항 실적 개선.
Misses
- 운영상의 성공에도 불구하고 파리 올림픽과 중국에서의 매출 감소로 인한 역풍에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 2분기와 3분기 사이의 가용 좌석 마일당 수익(RASM) 변화에 대해 논의했습니다.
- 부채 상환 이외의 목적으로 현금을 사용하는 것에 대한 결정은 투자자의 날에서 더 명확해질 때까지 보류됩니다.
- 델타항공은 연안 관문에서의 실적에 만족하고 있으며 핵심 허브 재건에 집중하고 있습니다.
팬데믹 기간 동안 보스턴과 로스앤젤레스에 우선순위를 두는 등 델타항공의 전략적 움직임은 이제 핵심 허브를 강화하는 방향으로 전환되고 있습니다. 델타항공의 프리미엄 수익은 트래픽과 수익률 사이에서 균형을 이루고 있으며, 프리미엄 상품과 서비스를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 올해 비용 증가율은 약 2%로 예상되며, 효율적인 운영에 중점을 두고 있습니다. 델타항공은 인력 배치 모델 및 인프라 문제와 관련하여 미국 연방항공청과 협력하고 있으며, 안정적인 항공기단 유지에 있어 델타 테크옵스의 가치도 강조했습니다. 특히 뉴욕과 워싱턴 DC 지역에서 슬롯 면제를 연장해 달라는 델타항공의 요청은 지속적인 항공 교통 관제 문제에 대한 대응책입니다.
델타항공의 재무 성과와 전략적 전망은 몇 가지 어려움에도 불구하고 지속적인 성공을 거둘 수 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 델타항공은 우수한 운영, 고객 경험, 재무 건전성에 중점을 두고 있어 다가오는 여행 시즌과 그 이후에도 좋은 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
델타항공(DAL)은 1분기에 견고한 재무 성과를 보여주었으며, InvestingPro의 실시간 데이터를 한 눈에 살펴보면 시장에서의 회사 입지를 더욱 풍부하게 이해할 수 있습니다. 시가총액 305억 5,000만 달러의 델타항공은 여객 항공사 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 항공사의 수익성은 5.97의 낮은 주가수익비율(P/E)로 강조되는데, 이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 6.93이라는 점에서도 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 팁은 델타항공이 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 투자자들에게 잠재적으로 매력적인 밸류에이션이라고 강조합니다. 또한 델타항공의 주주 수익률이 높기 때문에 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여주는 신호일 수 있습니다. 애널리스트들의 향후 실적 추정치가 하향 조정되었지만 지난 6개월 동안 델타항공의 주가가 31% 가까이 크게 상승한 것은 긍정적인 시장 심리를 시사한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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델타항공의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 인베스팅프로의 데이터와 함께 수익성과 주주 가치에 중점을 두고 항공 산업의 복잡성을 헤쳐나가고 있는 델타항공의 모습을 보여줍니다.
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