기술 기반 일식 레스토랑 체인인 Kura Sushi USA(KRUS)는 2024 회계연도 2분기에 총 매출 5,730만 달러와 3%의 매출 성장률을 기록하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 어려운 기상 조건을 성공적으로 극복하고 일반관리비(G&A)를 절감했습니다.
그럼에도 불구하고 쿠라 스시는 해당 분기에 영업 손실과 순손실을 기록했습니다. 하지만 부채가 없는 탄탄한 현금 상태를 유지하고 있으며 회계연도 말까지 13~14개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 분기 총 매출은 5,730만 달러에 달했습니다.
- 비교 가능한 매출은 3% 증가했습니다.
- 판관비는 매출의 14.3%로 감소했습니다.
- 영업 손실은 170만 달러로 보고되었습니다.
- 순손실은 100만 달러, 희석 주당 0.09달러를 기록했습니다.
- 레스토랑 부문 영업 이익률은 19.6%로 소폭 감소했습니다.
- 조정 EBITDA는 290만 달러로 증가했습니다.
- 회사는 5,680만 달러의 현금을 보유하고 부채는 없는 상태로 분기를 마감했습니다.
- 쿠라 스시는 이번 회계연도에 13~14개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다.
- 이 회사는 DoorDash와 배달 파트너십을 맺었습니다.
- 새로운 기술 이니셔티브에는 테이블 사이드 모바일 주문과 스시 슬라이더가 포함됩니다.
회사 전망
- 2024 회계연도 총 매출은 2억 4,300만 달러에서 2억 4,600만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- G&A 비용은 매출의 14%에서 14.5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 올해 13~14개의 신규 지사 개설을 목표로 하고 있습니다.
- 수익률이 높은 분야에 재투자하고 향후 20% 이상의 성장을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 영업 손실이 작년 같은 분기의 100만 달러에서 170만 달러로 증가했습니다.
- 레스토랑 부문 영업 이익률이 20.3%에서 19.6%로 소폭 감소했습니다.
- 순손실은 100만 달러로 유지되었으며 주당 순손실은 소폭 개선되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 불리한 기상 조건에도 불구하고 매출 성장 달성.
- 매출 대비 판매 및 관리 비용 감소.
- 조정 EBITDA가 230만 달러에서 290만 달러로 증가하며 개선된 모습을 보였습니다.
- 부채가 없는 탄탄한 현금 포지션으로 재무 안정성을 확보했습니다.
- 기술 및 배달 서비스의 긍정적인 발전.
미스
- 영업 손실이 전년 대비 증가했습니다.
- 레스토랑 부문 영업 이익률은 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 피크 시간대에는 배달 주문보다 매장 방문 고객을 우선시합니다.
- 인건비는 오픈 전 인건비와 날씨의 영향을 받았지만 3분기에는 정상화될 것으로 예상됩니다.
- 쿠라 스시는 DoorDash와 우호적인 파트너십을 맺고 있으며 추가적인 수익화 전략을 모색하고 있습니다.
- 다가오는 드래곤볼 프로모션 및 기타 마케팅 이니셔티브에 대한 기대감.
- 리워드 프로그램을 통해 스파이 x 패밀리와의 경품 이벤트 등 새로운 파트너십 기회를 창출하고 있습니다.
- 이 회사는 투자 유치로 인한 인허가 용이성과 강력한 경영 파이프라인을 언급하며 성장 궤도에 자신감을 보이고 있습니다.
쿠라 스시 USA는 2024 회계연도 2분기에 강력한 판매 실적과 전략적 판관비 절감을 통해 회복력을 입증했습니다. 회사는 영업손실과 순손실을 기록했지만, 상당한 현금을 보유하고 있고 부채가 없는 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 이 회사의 공격적인 확장 계획과 기술 이니셔티브는 전략적 파트너십과 결합하여 경쟁이 치열한 레스토랑 업계에서 성장 궤도를 이어갈 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(KRUS)는 지난 분기에 인상적인 판매 실적을 보였으며, 이는 올해 매출 성장에 대한 분석가들의 기대에 부합하는 수치입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 30.45%의 매출 증가를 기록한 InvestingPro 데이터는 이러한 성장을 뒷받침합니다. 이러한 견고한 매출 성장은 회사의 확장 전략의 핵심 동력이며, 기사에서 언급한 2024 회계연도 매출 전망과도 일치합니다.
긍정적인 매출 전망에도 불구하고 회사의 수익성과 밸류에이션에 대한 우려가 있습니다. KRUS의 주가수익비율은 798.82로 높은 수익 배수에 거래되고 있어 실적 대비 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있습니다. 또한 회사의 매출 총이익률은 18.67%로, InvestingPro 팁에서 강조한 낮은 매출 총이익률을 반영합니다. 이는 투자 결정에서 수익성 지표를 중요하게 고려하는 투자자가 고려해야 할 사항입니다.
또한 인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정한 것으로 나타났는데, 이는 향후 잠재적 어려움을 시사하는 것일 수 있습니다. 그러나 투자자는 회사가 작년에 98.29 %의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록하여 상당한 투자자 신뢰와 시장 성과를 보여 주었다는 사실에 위안을 찾을 수 있습니다.
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