선도적인 금 생산업체인 엔데버 마이닝 코퍼레이션(EDV)은 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표하며 한 해 동안의 전략적 성과와 재무 건전성을 강조했습니다. 이 회사는 11년 연속 생산 가이던스를 성공적으로 달성하며 약 110만 온스의 금을 생산했습니다.
엔데버 마이닝은 고수익 프로젝트인 사보달라-마사와와 라피구에가 예산과 계획대로 순조롭게 진행되면서 성장에 대한 의지를 강조했습니다.
코트디부아르의 탄다-이구엘라 발견은 가채 자원량이 303% 증가하면서 중요한 자산으로 부상했습니다. 재무적으로도 10억 달러 이상의 조정 EBITDA를 창출하고 배당금과 자사주 매입을 통해 2억 6,600만 달러를 주주에게 환원했습니다.
또한 엔데버 마이닝은 불규칙한 지급으로 인한 전 CEO의 해고 문제를 해결하고 향후 위법 행위를 방지하기 위해 내부 통제를 강화했습니다.
주요 테이크아웃
- 엔데버 마이닝은 2023년에 약 110만 온스의 금을 생산하여 생산 목표를 달성했습니다.
- 회사의 고수익 성장 프로젝트인 사보달라-마사와 및 라피구에 프로젝트는 예산과 일정에 따라 진행되고 있습니다.
- 탄다-이구엘라 발견은 가채 자원량이 303% 증가하여 지난 10년 동안 서아프리카에서 가장 중요한 발견 중 하나가 되었습니다.
- 주주들은 배당금과 자사주 매입으로 2억 6,600만 달러를 받았습니다.
- 엔데버 마이닝은 재무제표를 축소할 계획이며, 비정상적인 지급으로 인해 전 CEO가 해임된 후 내부 통제를 강화했습니다.
- 이 회사는 올해 각 성장 프로젝트에서 10만 온스 이상의 금 생산량을 예상하고 있습니다.
- 탐사 성공은 유기적 성장에 핵심적인 기여를 하고 있으며, 회사는 탐사 및 단계적 성장에 계속 전념하고 있습니다.
회사 전망
- 엔데버 마이닝은 사보달라-마사와에서 5월 초에, 라피구에에서는 2분기에 첫 금을 생산할 것으로 예상되는 등 성장 프로젝트의 완성에 가까워지고 있습니다.
- 회사는 유기적 성장, 대차대조표 강화, 주주 수익률 증대에 계속 초점을 맞추고 있습니다.
- 잠재적인 처분 계획은 없으며, 자산을 최적화하고 생산성을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
- 탄다-이구엘라 프로젝트에 대한 리소스 업데이트는 올해 하반기에 예정되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 금 판매량 감소, 운영 비용 증가, 로열티 증가 및 불리한 외환 변동과 같은 외부 요인 등 다양한 요인으로 인해 2023년 올인 유지 비용(AISC)이 증가했다고 보고했습니다.
- 입증 및 추정 매장량은 주로 채굴 고갈과 업데이트된 자원 모델 및 비용 가정으로 인해 130만 온스 감소했습니다.
- 마나 광산은 생산 가이던스에 미치지 못했고, 사보달라-마사와 광산은 고급 광석 톤수 감소로 인해 소폭 미달했습니다.
강세 하이라이트
- 4분기 생산량은 28만 온스로 안정적인 수준을 유지했으며, 올인 유지 비용이 개선되고 금 가격이 실현되어 조정 EBITDA가 11% 증가했습니다.
- 운전 자본 전 영업 현금 흐름은 103% 증가했으며, 측정 및 표시 자원은 140만 온스 증가했습니다.
- 회사의 ESG 이니셔티브는 업계 최고의 등급을 받았고, 여성 신규 채용 목표를 초과 달성하여 22%에 달했습니다.
미스
- 마나 광산은 생산 가이던스를 충족하지 못했습니다.
- 사보달라-마사와 프로젝트는 고급 광석의 톤수 감소로 인해 생산 가이던스에 약간 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 엔데버 마이닝은 2024년 현금 세금이 2023년보다 약간 낮아질 것으로 예상합니다.
- M&A는 우선순위가 아니며, 회사는 유기적 성장과 탐사 및 광산 건설 역량을 활용하는 데 집중하고 있습니다.
- 회사는 현지 자금 조달 및 회사 간 대출 계좌를 포함하여 현금 송환을 개선하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
- 2024년 올인 유지 비용 가이던스는 온스당 약 1,850달러입니다.
엔데버 마이닝의 실적 발표에서 회사는 성장과 주주 수익률에 중점을 둔 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 일부 운영상의 실수와 비용 증가에도 불구하고 탐사 성공과 프로젝트의 진전은 미래에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다. 엔데버 마이닝은 자산을 지속적으로 최적화하고 대차대조표를 강화하면서 금 채굴 업계에서 주목할 만한 기업으로 자리매김하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
엔데버 마이닝 코퍼레이션(EDVMF)은 투자자들에게 장기적인 잠재적 가치를 보여주는 다양한 전략적 이니셔티브를 선보이고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 49억 6천만 달러이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가/장부 비율은 1.36으로 장부 가치에 비해 주식이 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
엔데버 마이닝의 주요 인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금을 인상한 회사의 지속적인 배당금 증가로, 이는 회사의 재무 건전성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 경영진의 자신감의 신호일 수 있습니다.
또한, 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음을 나타내는 -16.19의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 분석가들은 엔데버 마이닝이 올해 흑자로 전환할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 각 성장 프로젝트에서 10만 온스 이상의 금 생산량을 예상하는 회사의 예상과 일치합니다.
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마지막으로, 인베스팅프로 팁에서 강조한 엔데버 마이닝의 자사주 매입 활동은 경영진의 자본 배분 전략에 대한 사전 예방적 접근 방식을 보여줍니다. 자사주 매입은 종종 회사 경영진이 인식하는 저평가의 신호일 수 있습니다. 지난 한 달 동안 21.69%의 높은 수익률을 기록한 엔데버 마이닝의 가치 제안을 투자자들이 인식하기 시작한 것으로 보입니다.
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