2024 회계연도 2분기 실적이 전년 동기 대비 8.8% 증가하며 견조한 실적을 달성한 UniFirst Corporation(UNF)이 발표했습니다. 이러한 성장은 클린 유니폼 인수와 핵심 세탁 사업부의 강력한 유기적 성장에 기인합니다.
순이익과 EBITDA도 크게 증가했습니다. 신규 계정 설치가 10% 증가한 것에서 알 수 있듯이 유니퍼스트의 영업 조직은 성공적으로 운영되고 있습니다. 앞으로 이 회사는 회계연도에 대한 긍정적인 매출 및 수익 가이던스를 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- 유니퍼스트의 2분기 매출은 클린 유니폼 인수와 유기적 성장에 힘입어 8.8% 증가했습니다.
- 순이익과 EBITDA는 각각 14.9%와 23.8% 증가했습니다.
- 2024 회계연도 매출은 24억 1,500만 달러에서 24억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024 회계연도의 희석 주당 순이익은 6.80달러에서 7.16달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 세탁 사업부의 영업 마진과 EBITDA 마진은 6.5%와 12.6%로 추정됩니다.
- 신규 계정 설치는 10% 증가했으며, 매출의 60%는 경쟁업체에서 발생했습니다.
- 회사의 ERP 프로젝트는 순조롭게 진행 중이며, 올해 예상 자본 지출은 1억 5천만 달러입니다.
회사 전망
- UniFirst는 2024 회계연도 매출이 안정적으로 유지되거나 소폭 증가할 것으로 예상합니다.
- 희석 주당 순이익은 6.80달러에서 7.16달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 실효 세율은 25%로 예상하고 있으며 자사주 매입은 계획하고 있지 않습니다.
- 올해 자본 지출은 1억 5천만 달러로 예상되며, 경제에 큰 악영향은 없을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 가격 민감도가 높아졌지만, 일부 가격 인상을 확보하는 데 성공했습니다.
- 두 개의 신규 시설 개장과 인센티브 판매 시기로 인해 추가 비용이 발생했습니다.
- 환경 예비비 조정이 마진에 영향을 미쳤지만 이러한 상황이 지속되지는 않을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 상품 비용이 평준화되어 이번 회계연도에는 약간의 이익이 예상됩니다.
- 계절적 요인에 따른 2분기 감소에도 불구하고 하반기에는 마진 확대가 예상됩니다.
- CRM 시스템은 상품 관리 및 운영 효율성이 개선되고 있습니다.
미스
- 추가 비용 및 환경 예비비 조정으로 인해 마진에 영향을 미쳤습니다.
- 영업 마진은 할인율 변동 및 예비비 조정으로 인해 변동성을 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 특정 현장의 장기적인 진행 상황과 실현되기까지 수년이 걸릴 수 있는 추정치 조정에 대해 논의했습니다.
- 또한 가이던스에서 예상했던 추가 비용으로 인한 마진 영향에 대해서도 언급했습니다.
- 유니퍼스트는 고객 경험 및 상품 관리의 개선을 기대하며 CRM 시스템의 이점을 강조했습니다.
유니퍼스트는 신규 계정 설치의 꾸준한 증가와 효과적인 교차 판매 전략을 통해 향후 실적을 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 상품 관리와 전반적인 효율성을 향상시킬 것으로 기대되는 CRM 시스템 최적화에도 진전을 보이고 있습니다. 투자자와 이해관계자는 강력한 운영 전략으로 회계 연도를 계속 탐색하고 있는 유니퍼스트의 3분기 실적 보고서를 6월에 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
유니퍼스트 코퍼레이션(UNF)은 최근 재무 실적에 반영된 것처럼 탄력성과 전략적 성장을 보여주었습니다. 시가 총액이 32억 2천만 달러에 달하는 이 회사는 유니폼 렌탈 및 시설 서비스 업계에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다.
6년 연속 배당금을 인상하고 42년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력은 꾸준한 배당금 지급을 통해 분명하게 드러납니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.1%의 견조한 매출 성장을 기록하여 회사의 성공적인 확장 노력을 강조하고 있습니다. 이러한 성장 궤적은 33.86%의 매출 총이익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 사업을 확장하는 동시에 비용을 효과적으로 관리하는 UniFirst의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 유니퍼스트는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표로 향후 투자나 경기 침체를 극복할 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 부담없이 즉각적인 재정적 약속을 이행 할 수 있습니다.
인베스팅프로는 또한 애널리스트들이 유니퍼스트가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 보고된 성장 수치와 일치한다고 강조합니다. 일부 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안의 수익성은 탄탄한 기초 실적을 보여주고 있습니다.
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