중국의 선도적인 자산 및 자산 관리 서비스 제공업체인 노아 홀딩스 리미티드(NYSE: NOAH)는 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표하며 성장과 전략적 확장의 한 해를 보였습니다. 이 회사는 한 해 동안 총 33억 위안의 매출을 기록하여 전년 대비 6% 증가했습니다.
이러한 성장은 국내 및 해외 사업 모두에서 상당한 성과를 거두었으며, 특히 해외 부문은 전년 대비 73%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 또한, 노아는 연간 배당금과 특별 배당금을 발표하여 올해 총 10억 위안의 주주 환원액을 기록했습니다.
주요 내용
- 연간 총 수익은 33억 위안으로 전년 대비 6% 증가했습니다.
- 자산 관리 사업 매출은 전년 대비 13.1% 증가한 25억 위안으로 증가했습니다.
- 자산 관리 수익은 8.4% 감소한 7억 6,900만 위안을 기록했습니다.
- 해외 사업 매출은 전년 대비 73% 급증했습니다.
- 회사는 미국 부동산 펀드 시리즈 4를 출시하고 대체 투자 상품을 확대했습니다.
- 노아 홀딩스는 경영진 교체를 발표하고 CEO로 제인 씨를 임명했습니다.
- 회사는 연간 배당금과 비경상 특별 배당금 각각 5억 9,000만 위안을 승인했습니다.
- 순매출은 전년 대비 1% 증가했으며, 33.3%의 견고한 영업이익률을 기록했습니다.
회사 전망
- 노아 홀딩스는 해외 시장에서 300개의 외부 자산 관리자(EAM)와 패밀리 오피스에 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 국내 네트워크를 통합하고 인력 효율성을 평가하는 데 주력하고 있습니다.
- 고액 자산가 개인 자산 관리 시장에서 1%의 시장 점유율을 달성하는 것이 목표입니다.
약세 하이라이트
- 고퍼의 총 운용자산은 전년 대비 1.6% 감소한 1,546억 위안을 기록했습니다.
- 자산 관리 사업은 8.4%의 매출 감소를 경험했습니다.
- 다이아몬드 카드 고객 수는 전년 대비 2.8% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 해외 사업과 AUM은 각각 73%, 7.6%의 매출 증가와 7.6%의 AUM 증가를 기록하며 높은 성장세를 보였습니다.
- 블랙카드 고객 수는 전년 대비 8.8% 증가했습니다.
- 해외 등록 고객과 활성 고객 수는 각각 14.2%, 38% 증가했습니다.
- 해외 공개 시장 및 구조화 상품의 거래액은 95.9% 증가했습니다.
미스
- 전반적인 수익 성장에도 불구하고 자산관리 사업은 감소세를 보였습니다.
- 다이아몬드 카드 고객 수가 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 노아 홀딩스는 금리 하락이 예상됨에 따라 현금 관리 상품을 대체 투자로 전환하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 특별 배당금 지급의 근거로 탄탄한 현금 잔고와 향후 현금 흐름에 대한 기대감을 언급했습니다.
- 자사주 매입은 현재로서는 가치가 없는 것으로 보이지만 향후 고려될 수 있습니다.
- 노아 홀딩스는 장기적인 성장에 대한 자신감과 현재 주가가 저평가되어 있다는 믿음을 표명했습니다.
결론적으로 노아 홀딩스는 2023 회계연도에 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 해외 진출과 상품 다각화에 중점을 두고 자산 관리 시장에서 더 큰 점유율을 차지하기 위해 노력하고 있습니다. 자산 관리 부문의 일부 어려움과 다이아몬드 카드 고객 감소에도 불구하고 회사의 전반적인 재무 건전성은 견고해 보이며, 건전한 대차대조표와 배당을 통해 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 지키고 있습니다. 노아의 리더십 재구성과 효율성에 대한 지속적인 집중은 회사가 진화하는 금융 환경을 헤쳐나가는 데 있어 미래지향적인 접근 방식을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
노아 홀딩스 리미티드(NYSE: NOAH)는 인베스팅프로에서 제공하는 지표에 반영된 것처럼 주가가 눈에 띄는 변동을 겪었습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률은 -2.91%로 감소했지만, 같은 기간 매출 총이익률은 54.43%로 견조한 수준을 유지했습니다. 이는 매출의 약간의 하락에도 불구하고 노아 홀딩스가 매출 원가를 효과적으로 통제하여 수익성을 보존했음을 나타냅니다.
투자프로 팁은 노아홀딩스의 조정 주가수익비율이 4.7로 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 주가가 수익에 비해 저평가되어 있음을 시사할 수 있다고 강조합니다. 이는 잠재적 기회를 찾는 가치 투자자에게는 관심의 대상이 될 수 있습니다. 또한 회사는 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 단기적인 재무 문제를 극복하는 데 도움이 될 수 있는 강력한 유동성 포지션을 의미합니다.
투자자들은 또한 3.06%의 배당 수익률에 주목해야 하며, 이는 소득 창출 투자를 원하는 투자자들에게 여전히 매력적인 특징입니다. 마지막 배당금 지급일은 2023년 6월 26일로, 배당금 지급에 관심이 있는 투자자에게 적합합니다.
노아 홀딩스의 투자 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 전용 링크(https://www.investing.com/pro/NOAH)를 통해 접속할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 이 팁은 투자 결정에 도움이 될 수 있는 추가 분석과 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 구독의 가치를 높이려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요. 투자 전략을 강화할 수 있는 노아 홀딩스에 대한 총 7가지의 추가 인베스팅프로 팁이 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.