중국 개발업체 시마오 그룹의 주요 채권자 그룹이 115억 달러 규모의 해외 부채를 재조정하려는 회사의 계획에 대해 강력한 반대의사를 표명했습니다. 이 반대는 중국 부동산 부문의 심각한 침체 속에서 개발사에게 중요한 제안으로 여겨지는 이 계획의 실현 가능성에 의문을 제기하는 것입니다. 금융 회사 Houlihan Lokey의 자문을 받은 반대 채권단은 수요일에 제안된 조건에 반대표를 던지겠다는 의사를 발표하고 다른 채권자들에게도 같은 조치를 취할 것을 촉구했습니다.
시마오의 계획에 대한 채권단의 반발은 공개적으로 밝힌 이유 없이 이루어졌습니다. 그러나 시마오의 채권자 3명은 채무의 가치를 크게 낮추는 이른바 '헤어컷'과 향후 4~6년 동안 선불 또는 현금 지급이 없다는 점에 대해 불만을 드러냈습니다. 월요일에 공개된 시마오의 구조조정안은 부채 부담을 60%까지 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 움직임은 2021년 중반부터 업계에 영향을 미치기 시작한 유동성 위기의 희생양인 2022년 역외 부채를 디폴트한 이후 나온 것입니다.
부채 개편 계획을 실행하려면 시마오는 부채 가치의 75% 이상을 차지하는 채권자들의 승인이 필요합니다. 이 계획에 반대하는 그룹은 시마오의 미결제 달러 채권 68억 달러 중 25%가 넘는 상당 부분을 보유하고 있습니다. 딜로이트의 자문을 받아 약 47억 달러의 대출을 보유하고 있는 별도의 은행 채권단도 이 제안에 불만을 표명했습니다. 이들은 이 조건이 2022년 협상이 시작되었을 때보다 자신들에게 불리한 조건이라고 생각합니다.
이러한 상황을 배경으로 도이치뱅크는 홍콩에서 시마오를 상대로 청산 소송을 준비하고 있는 것으로 알려지면서 개발사에 대한 압박이 더욱 거세질 것으로 보입니다. 이러한 협상 과정에서 시마오는 채권단이 4월 말까지 구조조정 지원에 동의할 경우 미지급 원금의 1.1%를 동의 수수료로 지급하고, 5월 말까지 합의에 도달하면 0.6%로 수수료를 인하하겠다고 제안했습니다.
채권단과 은행 채권단 모두 법정관리를 신청하는 것이 협상 과정에서 유리할 수 있다고 밝혀 법적 조치를 전략적 수단으로 고려할 수 있음을 시사했습니다. 시마오와 딜로이트는 이 문제에 대한 논평 요청에 아직 응답하지 않았습니다.
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