최근 2023년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 Ampco-피츠버그(NYSE: AP)는 2023년 4분기 순매출이 1억 810만 달러로 2022년 같은 기간에 비해 16% 증가하며 최고 성장을 기록했다고 발표했습니다. 특히 공기 및 액체 처리 부문은 분기 매출이 35%, 연간 매출이 31% 증가하여 총 1억 1,900만 달러로 눈에 띄게 성장했습니다.
이러한 이익에도 불구하고 Ampco-피츠버그는 4,090만 달러의 상당한 비현금 석면 관련 비용으로 인해 연간 3,460만 달러의 손실을 기록하는 등 상당한 어려움에 직면했습니다. 2024년 1분기는 스웨덴의 예기치 않은 정전으로 인해 영향을 받을 것으로 예상되지만, 2024년 매출은 2023년 수치와 비슷할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 앰코-피츠버그의 2023년 4분기 순매출은 전년 대비 16% 증가한 1억 810만 달러로 증가했습니다.
- 공기 및 액체 처리 부문은 분기별 35%, 연간 31%의 매출 증가를 기록했습니다.
- 2023년 연간 손실은 총 3,460만 달러로, 상당한 비현금성 석면 관련 비용을 포함했습니다.
- 2024년 매출은 스웨덴 정전으로 인한 1분기 타격이 예상됨에도 불구하고 2023년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 말 기준 수주잔고는 3% 증가한 3억 7,890만 달러를 기록했습니다.
회사 전망
- 2024년 매출은 2023년과 비슷할 것으로 예상됩니다.
- 공기 및 액체 처리 부문은 매출이 31% 증가한 1억 1,900만 달러로 기록적인 한 해를 보냈습니다.
- 단조 및 주조 엔지니어링 제품 부문의 매출은 밀 롤 출하량 증가로 인해 분기 동안 9% 가까이 증가했습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 비현금성 석면 관련 비용 4,090만 달러를 포함하여 연간 3,460만 달러의 손실을 기록했습니다.
- 유럽의 현금 롤 사업체는 공장 용량 초과와 높은 에너지 비용으로 어려움을 겪었습니다.
- 스웨덴에서 예기치 않은 정전이 발생하여 2024년 1분기에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 연간 조정 영업 이익은 2022년에 비해 450만 달러 개선되었습니다.
- 수주잔고는 3억 7,890만 달러로 전년 대비 3% 증가했습니다.
- 2024년 하반기에 마진 개선이 예상됩니다.
미스
- 공장 가동 중단과 운영 비용 증가로 인한 불리한 비용 흡수.
- 공기 및 액체 판매량 증가를 상쇄하는 불리한 판매 마진 믹스를 경험했습니다.
- 2023년 12월 31일로 끝나는 3개월 및 12개월 동안 Ampco-피츠버그에 귀속되는 순손실은 각각 4,180만 달러와 3,990만 달러였습니다.
Q&A 하이라이트
- 버팔로 펌프스와 에어로핀의 1분기 예약은 견조한 반면, 버팔로 에어의 예약은 높은 좌석 점유율로 인해 감소했습니다.
- 밀 롤 판매에 대한 가격 인상과 할증료가 4분기에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 그 영향은 1분기와 2분기로 이어질 것입니다.
- 단조 엔지니어링 제품 사업은 최근 주문량이 증가세를 보이고 있지만 가시성이 제한적인 변동성을 보이고 있습니다.
- 4분기 주문이 저조한 것은 시기적인 문제와 정부 계약의 둔화 때문이었습니다.
- 2024년의 현금 흐름은 운전 자본과 단조 및 주조 현대화 프로그램에 힘입어 더 높아질 것으로 예상됩니다.
앰코-피츠버그의 2023년 4분기 실적은 석면 부채와 관련된 상당한 비현금 비용 등 상당한 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 이 회사의 공기 및 액체 처리 부문은 기록적인 매출을 달성하고 지속적인 활동을 약속하는 수주잔고에 기여하며 두드러진 성과를 거두었습니다. 이 회사는 유럽 사업에서 문제를 겪고 있고 예기치 않은 정전으로 인해 일부 부정적인 영향이 예상되지만, 2024년의 전반적인 전망은 조심스럽게 낙관적이며, 매출은 꾸준히 유지되고 마진 개선이 연말에 이루어질 것으로 예상됩니다. 앰코 피츠버그의 경영진은 이 복잡한 시기를 헤쳐나가는 동안 지속적인 지원을 아끼지 않은 직원과 주주들에게 감사를 표했습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터와 팁에서 강조한 바와 같이 Ampco-Pittsburgh Corporation의 최근 재무 성과와 시장 역학 관계는 몇 가지 주요 인사이트를 보여줍니다. 시가총액이 4,370만 달러인 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 -10.34로 더 낮아지는 마이너스 주가수익비율 -1.35에서 알 수 있듯이 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이는 투자자들이 현재 회사의 수익성에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다.
그러나 매출 성장 수치는 다소 밝은 전망을 보여줍니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 전년 동기 대비 8.24%의 매출 증가와 2023년 4분기 분기별 매출 성장률 15.58%는 앰코-피츠버그가 운영상의 어려움에도 불구하고 매출을 확대하고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 공기 및 액체 처리 부문의 매출 증가 보고와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 상황에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 앰프코-피츠버그는 현금을 빠르게 소진하고 있으며 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있어 잠재적 투자자들에게 우려의 원인이 될 수 있습니다. 또한 주가는 지난주 -13.04%의 총 수익률을 기록하며 상당한 타격을 입었는데, 이는 최근 회사의 재무 공시와 운영상의 차질에 대한 시장의 반응을 반영한 것입니다.
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