화요일 에버코어 ISI는 PagSeguro(NYSE:PAGS)의 주가에 대한 등급을 인라인에서 아웃퍼폼으로 상향 조정했습니다. 또한 목표 주가를 기존 12.00달러에서 크게 상승한 18.00달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
애널리스트는 "몇 가지 경기 순환적 및 세속적 순풍이 매출과 수익 성장에 변곡점을 만들 것으로 보입니다."라고 말합니다.
여기에는 중소기업(SMB)이 주도하는 총 결제액(TPV) 성장 가속화, 수취율 안정화, 총이익률 증가 등이 포함됩니다. 또한 고객 예금이 증가하고 이자율이 하락하여 회사의 성장에 기여할 것으로 예상합니다.
애널리스트의 예측에 따르면 2023년의 12%에서 2024년 17%, 2025년 13%로 예상되는 등 향후 몇 년 동안 PagSeguro의 TPV 성장이 크게 가속화될 것으로 보입니다. 이러한 성장은 고부가가치 중소기업 가맹점에 대한 회사의 전략적 집중과 부가가치 서비스 및 뱅킹 솔루션의 교차 판매에 의해 뒷받침될 것으로 예상됩니다.
에버코어 ISI는 또한 저가치 나노 가맹점의 이탈이 둔화됨에 따라 2025년부터 PagSeguro의 순 수취율이 안정화되기 시작할 것으로 예측합니다. 이러한 안정화는 회사의 재무 건전성에 기여할 것으로 보입니다.
또한, 회사는 브라질의 금리 하락과 고객 예치금 증가로 인한 금융 비용 감소로 인한 마진 압박이 줄어들고 회사의 선불 결제 사업에 더 저렴한 자금원을 제공할 것으로 예상되는 만큼 PagSeguro가 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
마지막으로, 에버코어 ISI는 매출 대비 자본 지출이 안정화됨에 따라 2025년과 2026년에는 판매시점관리(POS) 상각을 포함한 감가상각 및 상각의 영향이 줄어들어 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 2024~2026년 주당 순이익(EPS) 추정치는 현재 컨센서스 추정치보다 각각 4%, 6%, 13% 높습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 낙관적인 평가에 이어 PagSeguro(NYSE:PAGS)는 회사의 재무 지표와 시장 동향을 통해 추가적인 인사이트를 제공하는 InvestingPro에서도 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 PagSeguro의 시가총액은 44억 달러, 주가수익비율(P/E)은 13.55로 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 보면 9.12로 더 매력적으로 조정됩니다. 이는 현재 수익에 비해 시장에서 우호적인 평가를 받고 있는 기업임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략이 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있으며, 이는 에버코어 ISI의 긍정적인 입장과 일치한다고 강조합니다. 또한 지난 6개월 동안 67.51%의 총 수익률을 기록하며 큰 폭의 주가 상승세를 보이고 있어 성장을 기대하는 투자자들의 관심을 끌 수 있는 최근 실적 호조를 보이고 있습니다.
또한 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하고 올해 수익성을 예측함에 따라 PagSeguro의 미래는 유망해 보입니다. 파그세구로의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공하고 있으며, 파그세구로에 대한 9가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트는 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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