화요일, 모건 스탠리는 레노버 그룹에 대해 동일 등급과 8.80 홍콩달러 목표 주가를 유지했다. (992:HK) (OTC: LNVGY)에 대해 특허 소송과 중국이 정부 컴퓨터 및 서버에서 미국 칩을 사용하지 않기로 했다는 최근 언론 보도 이후에도 동일 등급과 8.80홍콩달러의 목표 주가를 유지했습니다. 레노버는 특허 소송에 대한 성명을 발표하지 않았습니다.
하지만 모건 스탠리는 동일한 특허를 둘러싼 퀀타와 윈의 유사한 소송이 2022년에 기각되었다는 점을 지적하며, 이 경우 레노버의 리스크가 줄어들 것이라고 전망했습니다.
이 분석은 또한 2019년부터 관찰된 중국의 정부 PC 및 서버에서 미국 칩을 제거하려는 노력에 대한 우려도 다루었습니다.
데이터에 따르면, 2023년 4분기에 정부 PC에서 비 Intel/AMD 칩 사용률이 60%를 넘어섰고, 같은 기간 서버는 20% 이상으로 증가했습니다. 이러한 정책으로 인해 중국 현지 브랜드만큼의 혜택을 받지 못할 것이라는 인식에도 불구하고 Lenovo는 여전히 중국 정부용 PC에서 40% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 최근 몇 분기 동안 안정적으로 유지되고 있습니다.
또한 Lenovo는 인텔/AMD 칩이 아닌 솔루션도 제공하고 있어 중국 정부의 국산 기술 선호에 부응할 수 있는 위치에 있습니다. 모건 스탠리의 논평은 전날 레노버의 주가 움직임에 대한 시장의 반응이 과장된 것일 수 있다는 점을 시사합니다. 이 회사가 목표 주가를 다시 제시한 것은 이러한 상황 속에서도 레노버의 주가가 안정적일 것이라는 전망을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Lenovo Group Ltd. (OTC : LNVGY)는 높은 주주 수익률에서 알 수 있듯이 자사주 매입과 주주 수익률에 중점을 둔 전략으로 기술 하드웨어 산업의 변화하는 흐름을 탐색하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Lenovo는 현재 주가수익비율 16.25에 거래되고 있으며 시가총액은 146억 5,000만 달러에 달합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 15.66% 감소하는 등 어려운 환경에도 불구하고 레노버는 17.1%의 매출 총이익률을 유지하며 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다. 또한, 분석가들은 레노버를 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 업계의 저명한 기업으로 인정하고 있으며, 26년 연속 배당금을 성공적으로 유지하여 4.84%의 높은 배당 수익률을 자랑하고 있습니다.
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