메릴랜드주 노스베데스다 - 선도적인 산업용 컴파운더인 ESAB Corporation(뉴욕증권거래소: ESAB)이 선순위 채권 발행 규모를 당초 발표했던 6억 달러에서 7억 달러로 늘렸습니다. 6.25% 선순위 채권의 만기는 2029년이며, 이 공모는 표준 마감 조건에 따라 2024년 4월 9일에 마감될 예정입니다.
회사는 채권 매각을 통한 순 수익금을 선순위 장기 대출 A-3 시설에 따른 기존 차입금 상환에 할당할 의사를 밝혔습니다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 할당됩니다. 또한 ESAB의 일부 국내 자회사가 해당 채권을 보증할 예정입니다.
이 채권과 관련 보증의 매각은 사모 방식으로 진행됩니다. 1933년 증권법에 따른 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자로 간주되는 일부 미국 투자자 그룹을 대상으로 합니다. 이 오퍼링은 같은 법에 따른 규정 S에 따라 특정 비미국인에게도 제공됩니다.
이 채권과 그 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 보도자료는 이 발표가 유가증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아님을 강조합니다. 공모 완료는 보장되지 않으며 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
1904년에 설립된 ESAB Corporation은 약 9,000명의 직원과 약 150개국에서 사업을 운영하며 산업 부문에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 이 보도자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술이 포함되어 있으며, 이로 인해 실제 결과는 예상과 크게 달라질 수 있습니다.
이 뉴스 기사는 ESAB Corporation의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
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