월요일, Susquehanna는 긍정적 인 등급을 유지했습니다. (NASDAQ:DKNG) 목표 가격을 $ 54에서 $ 51로 올렸습니다. 이 수정은 2 월까지의 분기 별 주 데이터를 기반으로 한 긍정적 인 전망을 반영합니다.
2024년 1분기에 전년 대비 45%의 매출 성장을 예상하는 드래프트킹스의 매출 및 EBITDA 추정치는 특히 3월이 분기 전체의 약 40%를 차지한다는 점을 고려할 때 보수적인 것으로 간주됩니다.
이 회사는 뉴저지, 펜실베니아, 인디애나, 아이오와, 미시간, 코네티컷, 뉴욕, 캔자스, 메릴랜드 등 여러 주에서 온라인 스포츠 베팅(OSB) 총 게임 수익(GGR)이 80%라는 인상적인 성장을 기록했습니다. 또한, 데이터를 사용할 수 있는 4개 주에서는 GGR 대비 프로모션 지출이 감소했습니다. 인터넷 카지노 운영의 경우, 드래프트킹스의 GGR은 2월까지 전년 대비 37% 증가했습니다.
분석가는 3월 수치가 포함되기 전인 2024년 1분기 수익이 이전 예상보다 5~8% 증가하는 추세를 보이고 있다고 강조했습니다. 이러한 상승세는 최근 3월 11일 노스캐롤라이나주에서의 출시가 회사의 지출과 수익에 상당한 기여를 할 것으로 예상되는 영향을 고려하기 전에도 나타난 것입니다.
특히, 드래프트킹스의 경영진 교체도 중요한 발전으로 지적되고 있습니다. 이제 제이슨 박은 회사의 장기적인 마진 프로필에 집중하고, 앨런 엘링슨은 CFO를 맡게 됩니다. 엘링슨은 이전에 재무 계획과 분석 및 분석 부서를 이끌었습니다. 드래프트킹스는 이러한 변화를 통해 약 30%로 추정되는 드래프트킹스의 잠재적인 장기 EBITDA 마진 프로필을 더욱 확보하고 추가적인 상승 잠재력을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
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