뉴욕 - 글로벌 엔터테인먼트 기업인 AMC 네트웍스(AMC Networks Inc.)(나스닥: AMCX)가 2025년 만기 4.75% 선순위 채권 전량을 매입하기 위한 현금 공개매수를 시작한다고 오늘 발표했습니다. 이 제안은 오늘 발행된 공개매수 제안서에 자세히 설명되어 있으며, 회사는 보유 현금, 기타 즉시 사용 가능한 자금, 신규 선순위 담보 채권 발행을 통한 순 수익금을 혼합하여 거래에 자금을 조달할 계획입니다.
총 원금 7억7470만 달러 규모의 4.75% 선순위 채권 보유자는 조기 입찰일까지 조기 입찰을 신청할 경우 원금 1,000달러당 1,000달러에 입찰할 수 있는 옵션이 있으며, 여기에는 조기 입찰 프리미엄 30달러가 포함되어 있습니다.
조기 공개매수일 이후에는 원금 1,000달러당 970달러의 공개매수 대가가 지급됩니다. 보유자는 공개매수 대가와 더불어 결제일까지의 미지급 이자 및 미지급 이자를 받게 됩니다(단, 결제일은 포함하지 않음).
조기 공개매수 마감일은 2024년 4월 5일 오후 5시(뉴욕 시간 기준)이며, 공개매수 만료일은 2024년 4월 22일입니다. 조기 입찰일까지 입찰된 채권은 조기 입찰일 다음 두 번째 영업일인 조기 결제 예정일에 정산됩니다. 이 날짜 이후에 입찰된 채권의 경우 만기일 다음 영업일에 정산이 이루어질 것으로 예상됩니다.
또한 AMC 네트웍스는 공개매수 완료 후 남은 모든 채권에 대해 원금의 100%와 이자를 더한 금액으로 상환하겠다는 조건부 상환 통지를 발표했습니다.
이번 공개매수의 대표 딜러 매니저는 BofA Securities, Inc.이며, 공동 딜러 매니저로는 J.P. Morgan Securities LLC와 Citigroup Global Markets Inc.가 있습니다.
여기에 제공된 정보는 AMC 네트웍스가 발행한 보도자료를 기반으로 합니다.
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