샌 안토니오 - 옥외 광고 업계의 혁신 기업인 클리어 채널 아웃도어 홀딩스(Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.)(뉴욕증권거래소: CCO)가 자회사인 클리어 채널 인터내셔널 BV(CCIBV)를 통해 중대한 재무 구조 조정을 단행한다고 발표했습니다. 회사는 월요일에 CCIBV가 2024년 3월 22일에 총 3억 7500만 달러의 새로운 기간 대출 시설을 설정하는 신용 계약을 체결했다고 보고했습니다.
관리 및 담보 대리인인 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)과 주간사 및 북러너인 JP모건 SE가 관리하는 이 새로운 금융 약정은 두 개의 트랜치로 구성됩니다.
첫 번째 트랜치는 3억 달러로 연 7.5%의 고정 이자율이 적용됩니다. 두 번째 트랜치인 7,500만 달러 규모의 트랜치에는 기간 SOFR 벤치마크에 2.25%를 더한 변동 이자율이 적용되며, 최저 이자율은 연 5.25%입니다.
이 기간 대출 시설의 만기는 2027년 4월 1일이며, 이 만기일 이전에 예정된 상환금을 지불할 필요가 없습니다. CCIBV는 특정 조건 하에서 의무 및 자발적 선지급을 모두 할 수 있습니다.
특히, 자산 매각 또는 경영권 변경과 같은 특정 이벤트와 관련된 선지급은 특히 마감일 1주년 이후에 프리미엄 없이 액면가로 선지급할 수 있습니다.
기간 대출 시설의 수익금은 가용 현금과 함께 2025년에 만기가 도래하는 총 원금 3억 7,500만 달러의 CCIBV의 6.625% 선순위 담보 어음 전액을 상환하는 데 사용되었습니다. 상환과 함께 관련 거래 수수료 및 비용도 지불했습니다.
클리어 채널 아웃도어 홀딩스는 19개국에 33만 개가 넘는 인쇄 및 디지털 디스플레이를 포함하는 광범위한 광고 플랫폼으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 광고 캠페인을 단순화하고 측정하는 것을 목표로 하는 디지털 광고판, 데이터 분석 및 프로그래매틱 기능을 통해 혁신에 대한 노력을 강조하고 있습니다.
새로운 장기 대출 시설에 대한 자세한 내용은 보도자료를 바탕으로 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있습니다.
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