월요일, BofA 증권은 Mapfre SA (MAP :SM) (OTC : MPFRY)에 대한 입장을 조정하여 주식을 이전 중립에서 매수 등급으로 높이고 목표 주가를 2.20 유로에서 2.70 유로로 올렸습니다.
이 회사는 2024년부터 그룹 내 대부분의 손해보험(P&C) 부문의 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 보수적인 가정을 바탕으로 향후 2년 내에 수익이 두 배로 증가할 것으로 예상되는 스페인 시장에 대한 기대가 높습니다.
BofA 증권의 애널리스트는 미국과 라틴 아메리카에서 Mapfre의 사업이 가격 인상과 포트폴리오 재구성을 통해 이익을 얻을 수 있을 것이라고 강조했습니다.
이러한 전략적 움직임은 브라질에서 예외적으로 높은 마진을 보였던 수익이 정상 수준으로 회복되는 데 균형을 맞출 것으로 예상됩니다. 향후 3년 동안 Mapfre의 연평균 수익 성장률은 10%로 예상되며, 이는 컨센서스를 훨씬 상회하는 수치입니다.
현재 Mapfre의 주가는 2025년 예상 주당순이익(P/E)의 6.5배에 거래되는 등 매력적인 밸류에이션으로 주목받고 있습니다. 또한, 8%의 배당 수익률을 제공하고 있어 투자자들에게 어느 정도 도움이 될 것으로 보입니다. 보다 낙관적인 전망을 반영하기 위해 수익 추정치를 수정한 후 BofA 증권은 총 수익 잠재력을 32%로 제시하며 목표 주가를 상향 조정했습니다.
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