금요일, 저명한 금융 리서치 회사 인 CFRA는 Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) 주식의 목표 주가를 이전 1,500 달러에서 1,600 달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 매수 등급을 유지합니다. 이 조정은 Broadcom의 1월 분기 주당 순이익(EPS)이 10.99달러로 컨센서스 예상치인 10.42달러를 상회한 데 따른 것입니다.
Broadcom의 최근 재무 실적은 매출이 34% 크게 증가했으며, VMware 인수 영향을 제외하면 11% 상승한 것으로 나타났습니다. 인프라 소프트웨어 부문은 153%의 큰 성장세를 보였고, 반도체 솔루션 부문은 4%의 소폭 증가율을 보였습니다.
특히 소프트웨어 예약은 전분기 대비 3배 증가한 18억 달러를 기록했으며, 프리미엄 VMware Cloud Foundation 제품으로의 성공적인 고객 업그레이드에 힘입어 4월 분기에는 이 수치가 30억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
CFRA의 애널리스트는 목표가 상향 조정의 주요 요인으로 VMware의 성장 가속화와 소프트웨어 및 인공 지능(AI) 수익에 대한 노출 확대를 꼽았습니다. 애널리스트는 2024 회계연도(10월 마감)에 49.16달러, 2025 회계연도에는 56.90달러로 Broadcom의 EPS에 대한 기대치를 꾸준히 유지하고 있습니다.
특히 2024 회계연도에는 이더넷과 맞춤형 실리콘 사업을 합쳐 100억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 두 사업 부문이 70 대 30으로 나뉘어 전년 대비 4배로 성장한 Broadcom의 AI 반도체 모멘텀은 매우 강력합니다.
시장 기대치에 부합하는 2024 회계연도 가이던스를 제시했지만, CFRA는 2024 회계연도 반도체 매출의 35%를 초과할 것으로 예상되는 AI 매출의 질이 이전 추정치인 25%에서 높아졌다는 점을 강조했습니다.
또한 브로드컴의 마진 및 잉여현금흐름(FCF) 확대 가능성과 부채 감소에 대한 집중에 대해서도 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
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