덴버 - 글로벌 네트워크 솔루션 제공업체인 Lumen Technologies, Inc.(뉴욕증권거래소: LUMN)가 중요한 채무 구조조정 절차를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 루멘은 레벨 3 파이낸싱(Level 3 Financing, Inc.) 및 Qwest 코퍼레이션과 함께 150억 달러 이상의 미결제 채무를 포함하는 수정 및 재조정된 거래 지원 계약(TSA)에 대해 광범위한 채권자 지지를 확보했습니다.
이번 구조조정에는 루멘 TLA/A-1 기간 대출의 경우 94.4%, 루멘 TLB 기간 대출의 경우 98.5%, 레벨 3 TLB 기간 대출의 경우 99.5%의 높은 참여율을 보인 대출 기관이 참여했습니다. 이러한 움직임은 성장과 변화로 방향을 전환하려는 Lumen의 전략의 일환입니다.
TSA 거래의 결과로 루멘은 2028년 6월 만기가 돌아오는 10억 달러의 새로운 회전 신용 시설과 2029년 11월 만기가 돌아오는 13억 2,500만 달러의 선순위 담보 채권 사모 발행을 통해 유동성을 강화할 수 있게 되었습니다. Lumen의 사장 겸 CEO인 케이트 존슨은 "이번 거래를 통해 다시 성장세로 돌아설 수 있는 시간과 자본을 확보할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다.
2025년부터 2026년까지 만기가 도래하는 금액이 약 21억 달러에서 약 6억 달러로, 2027년까지 만기가 도래하는 총 금액이 약 95억 달러에서 약 8억 달러로 감소하는 등 회사의 단기 부채 만기 프로필도 개선되었습니다.
루멘의 CFO인 크리스 스탠스베리는 구조조정 과정에서 도움을 준 이해관계자들에게 감사를 표했습니다. 이번 거래에서 회사의 자문사는 구겐하임 증권(Guggenheim Securities, LLC)과 워첼, 립튼, 로젠 앤 카츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)였습니다.
루멘 테크놀로지스는 메트로 연결, 장거리 데이터 전송, 에지 클라우드, 보안, 관리형 서비스 등 네트워크 역량을 통해 사람, 데이터, 애플리케이션을 연결하는 데 주력하고 있습니다.
이러한 전략적 재무적 움직임은 Lumen이 비즈니스 혁신 계획을 지속적으로 실행하는 데 있어 재무적 유연성을 높여줄 것으로 기대됩니다. 거래에 대한 자세한 내용은 SEC에 제출될 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있습니다. 이 기사는 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
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