휴스턴 - 서밋 미드스트림 파트너스, LP(뉴욕증권거래소: SMLP)는 자사의 Utica 셰일 관련 자산을 MPLX LP의 자회사에 6억 2,500만 달러에 현금으로 매각한다고 발표했습니다. 이번 거래에 포함된 자산에는 Summit Midstream Utica, LLC와 Ohio Gathering Company, LLC 및 Ohio Condensate Company, LLC의 지분이 포함됩니다.
이번 매각은 2023년 10월 3일 Summit 이사회가 회사 매각 또는 기타 거래 가능성을 포함하여 주주 가치를 극대화할 수 있는 다양한 기회를 평가하기 위해 시작한 전략적 검토의 결과입니다. 이사회는 만장일치로 매각을 승인하여 전략적 대안 프로세스의 종료를 알렸습니다.
이번 거래는 순차입금을 4.0배 이하로 낮추고 4억 달러의 신용 한도와 3억 2,500만 달러 이상의 무제한 현금을 확보하여 유동성을 증가시킴으로써 Summit의 재무 상태를 개선할 것으로 예상됩니다. 또한 이번 거래로 인해 Summit의 포트폴리오 초점은 약 55%의 원유 중심 분지로 이동하게 됩니다.
Summit의 사장, CEO 겸 회장인 히스 데네케는 이번 매각으로 주주들에게 상당한 가치를 창출하고 특히 퍼미안과 로키 부문에서 성장 기회를 추구할 수 있는 입지를 다질 수 있게 되었다고 말했습니다. 또한 데네케는 서밋이 순 레버리지 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 우선주 및 보통주 배당을 재개할 가능성도 언급했습니다.
매각된 자산에는 Utica 및 Point Pleasant 셰일층에 서비스를 제공하는 천연가스 채집 시스템과 응축수 안정화 시설이 포함되며, 이 두 시설은 모두 장기 수수료 기반 계약에 따라 운영되고 있습니다.
Summit은 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 1억 8,500만 달러에서 2억 2,000만 달러 사이로 수정할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이번 거래는 현재와 같은 금리 상승 환경에서 자본 비용을 절감할 수 있는 계기가 될 것으로 보입니다.
자산 매각과 더불어 Summit 이사회는 거래 유동성을 높이고 투자자 기반을 확대하기 위해 회사를 주식회사 구조로 전환하는 방안을 검토하고 있습니다. 올해 말 특별 회의를 개최하여 전환에 대한 주주 승인을 구할 계획이며, 위임장을 제출하여 전환의 근거와 혜택에 대한 자세한 내용을 제공할 예정입니다.
이번 거래의 재무 및 법률 자문은 각각 RBC Capital Markets, LLC와 Locke Lord L.L.P.가 맡았습니다.
이 뉴스는 Summit Midstream Partners, LP의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
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