금요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 글로벌 정보 서비스 회사인 Experian Plc(EXPN:LN)(OTC: EXPGY)에 대한 전망을 업데이트했습니다. 목표 주가를 기존 34.00파운드에서 39.00파운드로 상향 조정하고 매수 등급을 재차 유지했습니다.
이 조정은 2025년 3월에 끝나는 회계연도의 예상 주가수익비율(P/E) 31.7배를 반영한 것으로, 이는 Experian의 동종 업계 평균과 거의 일치하는 수치입니다.
CFRA의 애널리스트는 특히 브라질의 규제 개혁으로 인한 구조적 성장 기회로 인해 라틴 아메리카에서 Experian의 수익이 크게 향상될 것으로 예상된다고 강조했습니다. 이러한 개혁으로 인해 소비자와 중소기업의 신용 접근성이 향상되고 있습니다.
Experian의 가장 큰 시장인 북미에서는 다각화된 포트폴리오, 특히 티어 1 대출기관과의 높은 참여도가 거시경제의 불확실성에 어느 정도 대비할 수 있는 것으로 여겨집니다. 이러한 견고한 시장 포지셔닝은 회사의 재무 회복력에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 EMEA(유럽, 중동 및 아프리카) 및 아시아 태평양 지역에서 진행 중인 익스페리언의 지속적인 혁신 노력은 실적을 더욱 강화할 것으로 보입니다. 비핵심 활동을 매각하는 회사의 전략은 마진 개선의 잠재력을 창출할 것으로 예상됩니다.
CFRA 애널리스트의 Experian에 대한 주당 순이익(EPS) 추정치는 변동이 없습니다. 2024 회계연도에는 6%의 매출 성장이 예상되며, EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익) 마진은 약 0.1% 포인트 증가할 것으로 전망됩니다.
이러한 재무적 진전은 라틴 아메리카에서의 영업 레버리지와 회사의 혁신 프로그램에서 예상되는 긍정적인 결과가 지속적인 투자와 관련된 비용을 상쇄할 수 있을 것으로 예상되기 때문입니다.
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