Vitru Limited(VTRU)가 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하며 주요 사업 부문에서 괄목할 만한 성장을 보여주었습니다. 디지털 교육 학부 부문의 순익은 42% 증가했으며, 조정 EBITDA는 60% 증가하여 36.6%의 마진을 기록했습니다.
조정 순이익은 24% 증가한 2억 5,300만 헤알을 기록했습니다. 비트루의 CEO 카를로스 프레이타스(Carlos Freitas)는 2022년 하반기에 유니세수마르의 리포지셔닝과 유니아셀비의 13% 매출 성장에 힘입어 27%의 매출 증가를 달성하는 등 회사의 성과를 강조했습니다. 순부채는 19억 4,000만 헤알로 감소했으며, 나스닥에서 B3로 성공적으로 이전하여 재무 구조를 개선했습니다.
주요 요점
- 디지털 교육 학부 비즈니스는 평균 티켓이 10% 증가하며 15.4% 성장했습니다.
- 디지털 교육 학부 부문의 순익은 한 해 동안 42% 증가했습니다.
- 조정 EBITDA와 조정 순이익은 각각 60%와 24% 증가했습니다.
- 총 학생 수는 88만 4천 명에 달했으며, 이 중 97.5%가 디지털 강좌에 등록했습니다.
- 2021년 12월부터 2023년 12월까지 연평균 성장률(CAGR)이 20%에 달해 IPO 약속을 초과 달성했습니다.
- Vitru는 주요 리드 공급처인 Rede Enem을 인수하고 브랜드에서 강력한 성과를 거두었습니다.
- 프로젝트 일루미나 통합이 예정보다 앞당겨져 비용 및 상업적 시너지 효과를 거두고 있습니다.
- 순부채는 19억 4,000만 헤알로 감소하여 조정 EBITDA 대비 순부채 비율이 2.9를 기록했습니다.
회사 전망
- 비트루는 지리적으로 확장하고 거점을 성숙시키고 있습니다.
- 회사는 품질 및 규제 변화에 대비한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 2024년 12월 말에는 순부채 대 EBITDA 비율이 약 2%가 될 것으로 예상됩니다.
- B3의 노보 메르카도 거래는 6월 초에 시작될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 비트루는 학생당 최소 교수 수를 요구하는 잠재적 규제에 적응할 준비가 되어 있습니다.
상승 하이라이트
- 이 회사의 제품은 시장보다 더 많이 성장하고 있습니다.
- 학생당 최소 교수 수에 대한 요구 사항은 없으며, Vitru는 현재 설정에 만족하고 있습니다.
미스
- 제공된 요약에서 특별히 강조된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 카를로스 프레이타스 CEO는 대면 시간 규제가 Uniasselvi와 UniCesumar에 미칠 잠재적 영향에 대해 논의했습니다.
- 그는 영업 현금 흐름에 대한 일회성 영향을 명확히 설명했습니다.
- 이 회사는 작년 같은 기간에 비해 수강생 수가 두 자릿수의 낮은 성장률을 기록했습니다.
- 비트루의 강좌는 대부분 CC5 등급을 받는 등 긍정적인 평가를 받았습니다.
- 전년도에 비해 유지율도 소폭 개선되었습니다.
Vitru는 강력한 재무 성과와 전략적 발전을 통해 디지털 교육 시장에서 지속적으로 성장할 수 있는 입지를 다졌습니다. 사업 영역을 확장하고 서비스를 강화하는 데 중점을 두고 있는 Vitru는 온라인 교육에 대한 수요 증가를 적극 활용할 계획입니다. 규제 변화에 대한 선제적인 접근 방식과 탄탄한 재무 구조는 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 다가오는 주주총회와 B3의 노보 메르카도로의 전환을 준비하면서 투자자와 이해관계자들은 이 역동적인 교육 제공업체로부터 많은 것을 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
비트루 리미티드(VTRU)는 지난 한 해 동안 재무 지표와 성장 지표에 반영된 괄목할 만한 성과를 보여주었습니다. 다음은 투자자가 관심을 가질만한 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
- 회사의 시가 총액은 5억 1,992만 달러로 교육 부문에서 탄탄한 시장 입지를 보이고 있습니다.
- Vitru의 주가수익비율(P/E)은 현재 18.64이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 13.04로 더 유리하게 조정되었습니다. 이는 회사의 수익이 주가보다 빠르게 성장하여 잠재적으로 투자자들에게 매력적인 밸류에이션이 될 수 있음을 시사합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 66.25%의 인상적인 매출 총이익률은 매출원가 관리의 효율성과 수익의 상당 부분을 매출 총이익으로 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 또한 Vitru의 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다:
- 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 조정 순이익 및 EBITDA 증가 보고와 일치합니다.
- 회사의 주가는 종종 시장과 반대 방향으로 움직이는데, 이는 투자 포트폴리오에 다각화 혜택을 제공할 수 있는 고유한 시장 동인을 가지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
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