Darden Restaurants, Inc.(NYSE: DRI)는 2024 회계연도 3분기에 저소득층 소비 감소 등의 어려움에도 불구하고 총 매출 증가와 꾸준한 주당 순이익을 기록했다고 발표했습니다.
올리브 가든과 롱혼 스테이크하우스 같은 브랜드로 유명한 이 회사는 포트폴리오 전반에서 고른 실적을 보였지만 동일 레스토랑 매출과 트래픽에서 업계 벤치마크를 계속 능가하고 있습니다. 경쟁력 있는 가격과 가치에 중점을 둔 Darden은 시장 점유율을 유지하고 향후 몇 분기 동안의 적당한 역풍에 대비하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Darden의 총 매출은 전년 대비 6.8% 증가한 30억 달러를 기록했으며, 조정 희석 주당 순이익은 2.62달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 분기에 16개의 신규 레스토랑을 오픈하여 2024 회계연도에 22개 주에 걸쳐 총 43개의 신규 매장을 열었습니다.
- 가구 소득이 7만 5,000달러 이하로 감소했음에도 불구하고 Darden은 동일 레스토랑 매출에서 업계 벤치마크를 능가하는 성과를 거두었습니다.
- Darden은 연말까지 루스 크리스 스테이크 하우스를 통합할 계획이며 2024 회계연도에는 약 114억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2025 회계연도에는 2억 5천만 달러에서 3억 달러 사이의 자본 지출을 통해 45~50개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획입니다.
회사 전망
- Darden은 2024 회계연도에 약 114억 달러의 총 매출을 예상하고 있습니다.
- 동일 레스토랑 매출 성장률은 1.5%에서 2% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도의 조정 희석 주당 순이익은 8.80달러에서 8.90달러로 예상합니다.
- 2025 회계연도에는 45~50개의 신규 레스토랑 개점을 목표로 하고 있으며, 실효 세율은 약 13%로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 저소득층 소비자의 거래가 크게 감소했습니다.
- 회사는 폐점과 신규 출점의 어려움으로 인해 레스토랑 수가 순감할 것으로 예상합니다.
- 올리브 가든과 롱혼은 트래픽이 마이너스를 기록했으며, 올리브 가든의 트래픽은 3.8%, 롱혼은 마이너스 2% 중반까지 감소했습니다.
강세 하이라이트
- Darden은 인플레이션을 밑도는 가격 전략으로 시장 점유율을 계속 높이고 있습니다.
- 올리브 가든의 오프프레미스 매출은 전체 매출의 약 26%를 차지하며, 롱혼의 매출은 13%를 차지합니다.
- 이 회사의 내년 단위당 매출 성장률 전망은 건설 비용 상승에도 불구하고 여전히 긍정적입니다.
미스
- 오프프레미스 매출은 작년 수치에 약간 못 미쳤지만 기대치를 충족했습니다.
- 2024 회계연도 재무 전망을 수정하여 총 매출은 약 114억 달러가 될 것으로 예상했습니다.
Q&A 하이라이트
- Darden은 고령층이 이른 점심을 선택하는 등 소비자 행동의 변화에 대해 언급했습니다.
- 마진 개선과 저소득층 소비자층이 매출에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 수익성 있는 매출 성장과 오프프레미스 매출 안정성 유지에 초점을 맞추고 있는 회사의 전략에 대한 대화도 이어졌습니다.
다든 레스토랑은 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가면서 성장을 유지하고 업계 벤치마크를 능가하는 성과를 거두었습니다. 경쟁 우위에 대한 전략적 집중과 기본으로 돌아가는 운영 철학 덕분에 재무 목표를 달성하는 데 성공할 수 있었습니다. 새로운 레스토랑 오픈과 가치에 대한 헌신 등 미래에 대한 명확한 계획을 바탕으로 다든은 다가오는 도전에 자신 있게 대처할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 6월 20일에 발표될 4분기 실적은 회사의 성과와 전략적 방향에 대한 추가적인 인사이트를 제공할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
다든 레스토랑(뉴욕증권거래소: DRI)은 2024 회계연도 3분기 실적에서 회복세를 보이며 성장과 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여주었습니다. 다음은 Darden의 주식을 고려하는 투자자에게 유용 할 수있는 실시간 데이터와 InvestingPro 팁을 기반으로 한 몇 가지 통찰력입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 다든의 시가총액은 208억 5천만 달러, 주가수익비율은 19.47이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월을 보면 18.47로 조정됩니다. 이는 회사의 수익이 상대적으로 높게 평가되고 있음을 나타냅니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.3%의 매출 증가율을 보이며 견고한 운영 성과를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 다든은 3년 연속 배당금을 인상하며 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 이는 30년 연속 배당금 지급을 유지해 온 회사의 인상적인 실적에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 일관성은 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
고려해야 할 또 다른 InvestingPro 팁은 Darden이 9.56의 높은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 순자산 가치 측면에서 주식이 풍부하게 평가되고 있음을 시사 할 수 있습니다. 이는 주식 가격에 대한 우려를 불러일으킬 수 있지만, 회사의 수익성 및 성장 전망과 균형을 맞추는 것이 중요합니다.
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