2023년 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 사장 겸 CEO 제프리 오르가 밝힌 바와 같이 파워 코퍼레이션(POW)은 2023년 4분기를 강력한 재무 성과로 마무리했습니다. 7.1%의 배당금 인상과 사상 최대 규모의 자사주 매입 등 중요한 전략적 발전이 있었습니다. 계속 영업으로 인한 조정 순이익은 5억 7,900만 달러, 조정 주당 순자산 가치는 53.53달러를 기록했습니다.
Great-West Life의 미국 은퇴 및 자산 관리 사업부인 Empower는 한 해 동안 기본 수익이 10억 달러를 돌파했습니다. 파워 코퍼레이션은 또한 IGM의 록펠러 인수, 퍼트남을 프랭클린에 매각하는 등 주목할 만한 거래를 성사시켰습니다. 자회사 사가드 홀딩스는 펀드, 세컨더리, 공동 투자 분야와 신용 시장에서의 인수를 통해 규모를 확장했습니다.
주요 내용
- 파워 코퍼레이션은 7.1% 배당금 인상과 사상 최대 규모의 자사주 매입을 발표했습니다.
- 계속 영업으로 인한 조정 순이익은 5억 7,900만 달러, 조정 주당 순자산 가치는 53.53달러를 기록했습니다.
- Great-West Life의 미국 사업부인 Empower는 2023년에 기본 수익이 10억 달러를 돌파했습니다.
- IGM은 록펠러 지분을 인수하고 퍼트남을 프랭클린에 매각했으며, 사가드 홀딩스는 성장 전망을 강화하기 위해 중요한 인수를 완료했습니다.
- 파워 코퍼레이션은 높은 신용 등급을 유지하는 데 주력하고 있으며 다양한 재무 전략을 통해 향후 자사주 매입을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- 파워 코퍼레이션은 보다 단순한 구조와 자산 관리에 중점을 둔 전략으로 재편되었습니다.
- 회사는 강력한 신용 등급을 유지하고 전략적 거래와 자사주 매입을 통해 주주 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 높은 인플레이션과 금리가 자산 채널과 자산 관리 상품에 영향을 미치는 등 시장 환경은 여전히 어려운 상황입니다.
- 향후 재무 조정이 필요할 수 있는 4,800만 달러의 잠재적 부정적 영향이 있습니다.
강세 하이라이트
- Great-West Life, 특히 Empower는 미국에서 강력한 성장과 시장 점유율 상승을 보였습니다.
- IGM과 Sagard Holdings는 시장 지위와 성장 잠재력을 강화하기 위해 전략적 인수를 단행했습니다.
- Power Corporation의 세컨더리 포지션 매각 전략으로 자사주 매입에 상당한 자본을 재분배하여 NAV와 수익을 개선할 수 있었습니다.
미스
- 사가드 인수에 대한 구체적인 인수 가격은 공개되지 않았지만, 파워 코퍼레이션에는 중요하지 않은 것으로 알려져 있습니다.
- 어려운 시장 환경과 거시경제적 요인은 자산 관리 및 자산 채널에 계속해서 위험을 초래하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Q&A 세션에서는 회사의 자사주 매입 전략, 25억 달러의 종자 자본 풀 사용, 독립 사업 매각이 주당순이익에 미치는 영향 등에 대한 논의가 있었습니다.
- CEO는 사가드 인수에 사용된 현금은 파워 코퍼레이션이 보유한 9억 달러가 아니며 향후 환매를 위해 다양한 재무 전략을 평가하고 있다고 확인했습니다.
파워 코퍼레이션은 전략적 성장과 주주 수익률에 중점을 두고 2023년까지 견조한 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 다각화된 포트폴리오와 전략적 인수를 통해 탄탄한 재무 성과를 달성할 수 있었습니다. 자본 관리와 전략적 거래에 대한 선제적인 접근 방식을 통해 앞으로도 지속적인 성공을 거둘 수 있을 것으로 기대됩니다.
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