그랜츠 패스, 오레곤 - 드라이브 스루 커피 체인점인 더치 브라더스(Dutch Bros Inc.)(뉴욕증권거래소: BROS)는 TSG 컨슈머 파트너스(TSG Consumer Partners, L.P.)와 관련된 특정 판매 주주들이 클래스 A 보통주 공모를 시작한다고 발표했습니다. 이 공모는 800만 주로 구성되며 인수자가 30일 이내에 최대 120만 주를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
또한 판매 주주는 공모에 참여하지 않기로 한 특정 간접 회원에게 보통주 약 389,823주로 전환 가능한 증권을 배포할 계획입니다. 이 증권에는 락업 제한이 적용됩니다.
더치브라더스는 주식을 제공하거나 매각 대금을 수령하지 않지만 인수 할인 및 수수료를 제외한 거래와 관련된 일부 비용을 부담하게 됩니다. 매각이 완료되면 매각 주주의 이사 한 명이 이사회에서 물러나고, 매각 주주의 이사 지명권은 한 명으로 줄어들 것으로 예상됩니다.
모건 스탠리는 이번 공모의 단독 인수인 역할을 맡고 있습니다. 이번 매각은 무료 서면 투자설명서, 투자설명서 보충자료 및 첨부된 투자설명서를 통해 이루어지며, SEC 웹사이트 또는 모건 스탠리에서 직접 확인할 수 있습니다.
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