해밀턴, 버뮤다 - 글로벌 보험 및 재보험 회사인 SiriusPoint Ltd. (NYSE:SPNT), 글로벌 보험 및 재보험 회사는 시장 상황에 따라 선순위 무담보 채권을 공모로 발행할 의향이 있다고 발표했습니다. 이 회사는 2026년에 만기가 도래하는 4.600% 선순위 채권의 매입 자금과 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 가용 현금과 함께 이 자금을 사용할 계획입니다.
이번 조치는 자본 구조를 최적화하고 부채 레버리지를 줄이기 위한 시리우스포인트의 광범위한 전략의 일환입니다. 시리우스포인트의 CEO인 스콧 이건은 2023년 회사의 실적을 강조하며 일반 주주에게 3억 3,900만 달러의 기록적인 순이익과 연율 16.2%의 자기자본수익률을 달성했다고 밝혔습니다. 그는 이러한 재무적 조치가 회사의 대차대조표를 더욱 강화하기 위한 것이라고 강조했습니다.
또한 2026년 만기 채권 총 원금 4억 달러 전액에 대한 현금 공개매수를 시작했으며, 해당 채권 보유자들의 동의 요청을 받고 있습니다. 2026년 채권에 적용되는 계약서를 수정하여 상환을 위한 최소 통지 기간을 30일에서 영업일 기준 3일로 단축하는 것이 목표입니다. 공개매수 및 동의 권유는 2024년 3월 21일자 공개매수 제안서에 자세히 설명되어 있습니다.
또한 시리우스포인트는 2025년에 만기가 도래하는 7.00% 선순위 채권 전량을 2024년 4월 22일에 총 원금 1억 1,500만 달러에 상환할 계획입니다. 상환 가격은 원금의 100% 또는 나머지 예정된 지급액의 현재 가치와 이자를 더한 금액 중 큰 금액이 될 것입니다.
이번 채권 발행의 공동 주간사는 BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets Corp.), HSBC 증권(미국), 제프리(Jefferies LLC), JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 등입니다. 이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 증권신고서를 통해 이루어집니다.
시리우스포인트는 이 보도자료가 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아니며 공개매수 제안 및 동의 권유는 오로지 공개매수 제안서에 명시된 조건에 따라 이루어진다는 점을 분명히 했습니다. 회사는 보도자료의 미래예측 진술이 미래 사건을 보장하는 것이 아니며 실제 사건은 실질적으로 다를 수 있다고 강조했습니다.
이 기사는 시리우스포인트의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
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