목요일, 캔커드 제뉴이티는 얼라이트 솔루션(NYSE:ALIT)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 12.00달러에서 13.00달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 결정은 회사의 재무 구조와 비즈니스 모델에 긍정적 인 변화를 나타내는 Alight Solutions의 지속적인 전략적 검토를 고려하여 내려졌습니다.
얼라이트 솔루션의 전략적 검토 결과 부채 감소와 마진 증가 등 몇 가지 개선 사항이 강조되었습니다. 또한, 반복되는 매출의 비중이 크게 증가했으며 서비스형 제품의 비중도 증가했습니다. 이러한 변화는 시간이 지남에 따라 회사의 가치를 향상시킬 것으로 예상됩니다.
특히 현재 2024년 기업가치 대비 조정 상각 전 영업이익(EV/AEBITDA) 배수가 약 8배인 점을 고려할 때 얼라이트 솔루션즈의 기업가치가 상승할 가능성이 있다는 게 캔서드 제뉴이티의 분석입니다. 이 회사는 2025년 EBITDA 추정치를 기준으로 목표 배수를 11배에서 12배로 조정하여 새로운 목표 주가를 제시했습니다.
캔어코드 제뉴이티의 애널리스트는 "지금까지의 전략적 검토 결과, 부채 감소, 마진 상승, 반복 매출 비율 증가, 전반적인 서비스형 매출 비율 증가 등 시간이 지남에 따라 ALIT 밸류에이션 프레임워크가 상향될 것으로 보인다"며 향후 앨라이트 솔루션의 가치에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이 애널리스트는 또한 재평가의 가능성을 언급하며 목표주가를 상향 조정했습니다.
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