목요일, 씨티는 킹소프트 클라우드 주식(NASDAQ:KC)을 '중립'에서 '매수'로 업그레이드하고 목표 주가는 5.00달러로 안정적으로 유지했습니다. 이 결정은 회사의 2023 년 4 분기 실적이 컨센서스 수익과 조정 된 수익 기대치와 일치 한 후에 내려졌습니다.
킹소프트 클라우드의 저수익 사업 효율화에 따른 매출 성장세 회복과 운영 효율성 및 비즈니스 최적화에 따른 EBITDA 마진 개선이 이번 업그레이드의 주요 요인으로 작용했습니다.
Citi의 애널리스트는 최적화 프로세스가 마무리됨에 따라 킹소프트 클라우드의 매출이 완만한 성장세를 보일 것으로 예상한다고 언급했습니다. 또한 AI 관련 수익의 기여도 증가에 힘입어 마진이 지속적으로 개선될 것으로 예상합니다. 매출 추정치는 크게 변동이 없지만, 예상보다 나은 마진 개선을 반영하여 2024년과 2025년의 마진 전망치를 상향 조정했습니다.
애널리스트는 WPS AI 제품의 대규모 출시와 샤오미의 전기 자동차 출시로 인한 잠재적 수요 증가가 회사의 성장 궤도를 더욱 뒷받침할 수 있다는 낙관론을 펼쳤습니다.
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