목요일, 레이몬드 제임스는 브리지바이오 파마(NASDAQ:BBIO)에 대한 커버리지를 재개하고, 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표 주가를 45.00달러로 설정했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 경구용 TTR 안정제, 특히 브리지바이오 파마의 아코라미디스와 화이자의 타파미디스가 트랜스티레틴 아밀로이드증으로 인한 심장 질환인 ATTR-CM 환자에게 계속 선호되는 1차 치료제가 될 것으로 보입니다.
이번 승인은 알닐람 파마슈티컬스의 부트리시란과 같은 RNAi 치료제가 TTR 안정화제의 우위에 도전할 수 있다는 우려에도 불구하고 나온 결과입니다. 특히 알닐람의 임상 3상 HELIOS-B 시험이 좌절되어 통계 계획이 변경되는 등 최근의 발전은 부트리시란의 조기 사용 가능성을 낮췄습니다.
이 애널리스트는 또한 화이자가 제네릭 의약품 제조업체와 소송을 진행하면서 브리지바이오와 관련된 지적 재산권(IP) 분쟁이 진행 중이라고 언급했습니다. 그러나 화이자의 특허가 2035년까지 유지될 것이라는 조심스러운 낙관론도 있습니다. 소송의 긍정적인 지표는 화이자가 성공적으로 지적 재산권을 방어할 수 있음을 시사합니다.
화이자의 특허가 유지될 경우, 브리지바이오 파마는 이 치료제의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)으로 추정되는 150억 달러의 약 20%를 점유할 것으로 예상됩니다. 이는 브리지바이오의 최대 매출 약 30억 달러에 해당할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재의 법적 불확실성을 감안하여 레이몬드 제임스는 브리지바이오 파마의 위험 조정 최대 순매출을 약 16억 달러로 보수적으로 모델링했습니다.
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