Kingsoft Cloud(NASDAQ: KC)는 수익성 지표가 크게 개선되면서 4분기 및 2023 회계연도 실적에서 고무적인 성장세를 보였습니다. 이 회사는 조정 매출 총이익과 마진이 꾸준히 증가했으며, 특히 4분기 조정 매출 총이익이 전년 동기 대비 55.8% 성장하는 등 괄목할 만한 성과를 거두었습니다.
킹소프트 클라우드는 퍼블릭 클라우드 서비스, 엔터프라이즈 클라우드 서비스, 전략적 비용 관리 방안에 중점을 둔 것이 긍정적인 재무 성과에 기여했습니다. 회사는 고품질의 지속 가능한 개발 전략을 실행함에 따라 수익성이 지속적으로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023 회계연도의 조정 매출 총이익률은 12.2%로 증가했으며, 조정 매출 총이익은 8억 6,000만 위안으로 두 배 증가했습니다.
- 4분기 조정 매출 총이익은 15.2%로 증가했으며, 조정 매출 총이익은 전년 동기 대비 55.8% 증가한 2억 6,200만 위안을 기록했습니다.
- 4분기 퍼블릭 클라우드 서비스 매출은 전분기 대비 3.5% 증가한 10억 5,000만 위안을 기록했습니다.
- 특히 공공 서비스, 의료, 금융 부문에서 엔터프라이즈 클라우드 서비스가 발전했습니다.
- 또한 조정 매출 총이익이 사상 최고치를 기록했으며 6분기 연속 수익성이 개선되었습니다.
- 킹소프트 클라우드는 상당한 비용 관리 조치를 취해 총 매출원가가 전년 동기 대비 25.4% 감소했습니다.
- 현금 및 현금성 자산은 23억 위안으로 4분기 영업 현금 흐름은 1,680만 위안의 순유입을 기록했습니다.
회사 전망
- 킹소프트 클라우드는 수익성 증가 추세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 고품질의 지속 가능한 개발 전략에 집중하고 있습니다.
- 성장 동력에는 전기차 회사와 같은 기존 및 신규 고객의 수요가 포함됩니다.
약세 하이라이트
- AI 시장에서 GPU 칩의 수요와 공급의 균형은 여전히 공급보다 높은 수요로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
- 지리적 긴장으로 인해 GPU 칩 공급 문제가 악화되었습니다.
상승 하이라이트
- Kingsoft Cloud는 중국 기업과 협력하여 전용 컴퓨팅 파워 센터를 구축하고 있습니다.
- 중국 시장 규정을 준수하기 위해 새로운 제품을 개발하고 있습니다.
- 공급망 비용 절감 및 자동화 개선을 통해 총 마진 및 EBITDA 마진 확대가 예상됩니다.
Misses
- 회계 규정과 시장 변동성으로 인해 주식 기반 보상(SBC) 비용이 실제 시장 가치를 반영하지 못합니다.
- 그러나 회사는 주식 부여 및 부여에 신중을 기해 왔기 때문에 SBC 비용이 감소할 것으로 예상합니다.
Q&A 하이라이트
- 킹소프트 클라우드는 GPU 칩 수요-공급 불균형 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
- 국유 자산 기업의 클라우드 마이그레이션과 디지털 자산 통합의 기회에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 마케팅 전략으로 여겨지는 경쟁사의 가격 인하보다 고객 만족을 우선시하고 있습니다.
킹소프트 클라우드의 실적 발표는 시장의 도전과제를 해결하고 성장 기회를 활용하는 회사의 성공적인 전략을 강조했습니다. 킹소프트 클라우드는 제품 및 기술 개발, 고객 만족, 전략적 비용 관리에 중점을 두고 클라우드 서비스 시장에서 재무 건전성과 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
킹소프트 클라우드의 최근 수익 보고서는 클라우드 서비스 부문에서 수익성과 전략적 입지가 크게 개선되면서 성장하고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 이 재무적 설명에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 투자자와 이해관계자에게 유용할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro의 인사이트를 자세히 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 킹소프트 클라우드의 시가총액은 8억 6,170만 달러로, 업계에서의 입지를 반영하고 있습니다. 긍정적인 수익 보고서에도 불구하고 회사의 주가수익비율(P/E)은 -2.67로, 투자자들이 현재 수익보다는 미래 수익성을 기대하고 있음을 시사합니다. 또한 2023년 3분기로 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 주가/장부 비율은 0.75로, 장부 가치에 비해 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
킹소프트 클라우드의 주주 수익률이 높다는 점은 투자자에게 가치를 돌려주겠다는 회사의 약속을 보여주는 신호일 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한 회사 경영진은 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 종종 회사의 전망에 대한 경영진의 자신감을 반영하는 움직임이며 주식 가치에 대한 잠재적 인 긍정적 신호입니다.
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