수요일, KeyBanc Capital Markets는 업무 관리 플랫폼에 Underweight 등급을 부여하고 목표 주가를 $14.00로 책정하면서 Asana(NYSE:ASAN) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 일련의 내부 변화와 외부 시장 과제를 포함하여 Asana에 영향을 미치는 몇 가지 요인을 강조했습니다.
이 회사는 현재 새로운 가격 및 패키징 모델을 도입하고, 제품에 AI 기능을 통합하고, 시장 진출 전략을 개편하는 등 중대한 전환기를 겪고 있습니다. 또한 Asana는 주요 최종 시장의 노동 시장이 취약하고 전문 경쟁업체와 대기업 벤더와의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
KeyBanc은 아사나가 현금 흐름 손익분기점을 빠르게 달성하고 있다고 지적했습니다. 그러나 분석가는 특히 향후 몇 년 동안 회사의 미래 성장에 대한 시장의 기대에 대해 우려를 표명했습니다. 2024년 달력과 일치하는 2025 회계연도에 대한 기대치가 다소 낮아진 후, 4분기 컨퍼런스 콜에서 예상 성장률은 약 10.5%로 제시되었습니다.
이러한 보수적인 전망에도 불구하고 2026 회계연도에는 15.1%, 2027 회계연도에는 20.5%로 성장률이 가속화될 것으로 예상되는 등 이후 몇 년 동안 성장률이 크게 상승할 것이라는 컨센서스 예측이 있습니다. 이 낙관적인 시나리오는 약 1억 7천만 달러의 추가 수익을 의미하며, 이는 2021년 성수기 동안 달성한 성장률을 뛰어넘는 수치입니다.
키뱅크는 회계연도가 진행됨에 따라 성장이 가속화될 가능성은 인정하지만, 시장에서 예상하는 실행 및 효율성 개선의 정도에 대해서는 유보적인 입장을 표명했습니다. 이러한 회사의 입장은 아사나의 야심찬 계획과 애널리스트와 투자자들이 예상하는 낙관적인 성장 궤적에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
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