수요일에 KeyBanc은 SEMrush Holdings, Inc. (NYSE:SEMR), 주식에 $ 17.00의 목표 가격과 함께 비중 확대 등급을 지정했습니다. 디지털 마케팅 분석 도구로 유명한 이 회사의 주가는 2022년과 2023년에 걸쳐 한 자릿수 초반에서 10대 초반까지 변동했습니다. 하지만 최근의 발전은 더 견고한 재무 궤적을 시사합니다.
보다 유리한 가격 전략, 유료 고객 증가, 엔터프라이즈 시장에 대한 보다 체계적인 접근 방식으로 나아감에 따라 SEMrush의 주가는 탄력을 받기 시작했습니다.
이 회사의 연간 반복 매출(ARR)은 하반기에 크게 상승한 데 힘입어 연말에 23% 성장했습니다. 또한 2024 회계연도에는 19%의 매출 성장률을 기록할 것이라는 가이던스를 제시했습니다.
고객당 평균 매출(ARPC)은 8%의 가격 인상과 약 5,000개의 기업 고객 확보에 힘입어 상승세를 보였습니다. 개선된 엔터프라이즈 시장 진출 전략은 이러한 긍정적인 추세에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.
KeyBanc은 연구 개발(R&D)과 엔터프라이즈 영업 인력에 대한 투자가 필요하겠지만, SEMrush의 수익성 역사는 이러한 투자가 현명한 조치라는 생각을 뒷받침한다고 지적합니다.
유료 사용자와 무료 사용자를 모두 아우르는 SEMrush의 대규모 고객 기반은 제품 테스트 및 반복을 위한 탄탄한 기반을 제공합니다. 이 기반은 또한 고객 전환 및 상향 판매 기회에 대한 상당한 잠재력을 제공합니다. 이러한 요소를 염두에 두고 KeyBanc이 커버리지를 시작한 것은 SEMrush의 성장 전략 실행 능력에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
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