수요일, KeyBanc은 WalkMe Ltd. (NASDAQ: WKME)에 대해 섹터 가중치 등급을 부여했습니다. 이 회사는 디지털 채택 플랫폼 분야에서 워크미의 선구적인 역할에 주목했지만, 차세대 경쟁이 회사의 시장 지위에 미치는 영향에 대해 우려를 표명했습니다.
워크미는 최근 높은 비용과 긴 구현 시간에 대한 피드백에 따라 가격 책정 및 패키징 전략을 조정했습니다. 또한 다양한 애플리케이션 스택에서 운영되는 워크미의 장점을 위협할 수 있는 네이티브 애플리케이션 내 생성형 AI 제품이 제기할 수 있는 잠재적인 문제점을 강조했습니다.
이러한 우려에도 불구하고 키뱅크는 워크미의 수익성이 크게 개선되었음을 인정했습니다. 비일반회계기준 영업손실은 22회계연도 5,830만 달러에서 23회계연도에는 470만 달러로 줄었습니다. 이러한 진전은 주목할 만하지만, 애널리스트는 24 회계연도에는 투자자들의 초점이 매출 성장으로 옮겨갈 수 있다고 제안했습니다. 이 애널리스트는 전년도 지출 감소로 인해 이 분야의 재가속화가 장기화되거나 워크미가 달성한 마진 개선에 압력을 가할 수 있다고 경고했습니다.
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