수요일, KeyBanc은 ServiceNow(NYSE: NOW) 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 비중 확대 등급을 부여하고 목표 주가를 1,000달러로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 ServiceNow는 특히 AI 수익화 분야에서 초기 선두를 달리고 있는 점을 강조하며 해당 분야에서 뛰어난 플랫폼으로 꼽았습니다. NOW 어시스트 AI 기능이 포함된 서비스나우의 프로 플러스 SKU는 프로 SKU에 비해 60% 프리미엄이 붙어 있어 가격 책정 및 패키지 출시에 있어 서비스나우의 성공적인 역사를 보여줍니다.
키뱅크의 AI 수익화 능력에 대한 자신감은 다른 대형 기업들보다 훨씬 뛰어납니다. 이 회사는 현재 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 타의 추종을 불허하는 ServiceNow의 매출 성장, 현금 흐름 창출, 규모의 조합을 강조합니다. 서비스나우의 프리미엄 가격에도 불구하고 키뱅크는 향후 5년 동안 20%가 넘는 성장률로 현금흐름을 창출하는 회사가 될 것으로 예상하고 있습니다.
ServiceNow의 재무 모델은 2026년 목표에 가까워짐에 따라 KeyBanc의 추정치에 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다. 이러한 목표에는 150억 달러 이상의 구독 수익이 포함되며, 2026년까지 154억 달러의 수익과 140 베이시스 포인트의 무차입 잉여 현금 흐름 증가를 예상하고 있습니다. KeyBank는 ServiceNow의 재무 모델이 유연성을 갖추고 있어 매출 성장이 예상과 일치할 경우 전략적 투자나 마진 개선을 통해 기대치를 초과 달성할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다.
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