수요일, UBS 애널리스트 Kevin McVeigh는 Alight Solutions(NYSE:ALIT) 주식의 목표 주가를 기존 12.00달러에서 13.00달러로 상향 조정하면서 회사 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이러한 변화는 최근 Alight Solutions가 전문 서비스 부문과 급여 및 HCM 아웃소싱 사업을 H.I.G. Capital의 계열사에 매각하기로 최종 합의한 데 따른 것입니다.
2024년 중반까지 마무리될 것으로 예상되는 이번 거래에는 현금 10억 달러와 2억 달러의 판매자 채권으로 구성된 최대 12억 달러의 매각 대금이 포함됩니다. 후자에는 2025년 사업부의 실적에 따라 1억 5천만 달러가 조건부로 포함됩니다. 이 거래는 얼라이트 이사회로부터 승인을 받았습니다.
애널리스트에 따르면 이번 매각으로 급여 및 전문 서비스 사업부의 가치는 2023년 조정 EBITDA의 약 10배, 2023년 비레버리지 잉여현금흐름의 24배에 달합니다. 이번 계약에서 주목할 만한 점은 Alight와 매각된 사업부 간의 상업적 파트너십을 구축한다는 점입니다.
Alight Solutions는 매각을 통한 세후 순현금 수익에 대한 계획을 발표했으며, 부채 감소, 주주에 대한 자본 환원 및 일반적인 기업 목적에 자금을 할당할 계획입니다. 여기에는 향후 발생할 수 있는 성장 기회에 대한 재투자도 포함됩니다.
또한, 얼라이트 솔루션즈는 최대 2억 달러의 자사주를 추가로 매입할 수 있도록 승인하여 총 2억 4,800만 달러의 자사주 매입을 승인했다고 발표했습니다. 이러한 조치는 재무 전략에 대한 회사의 자신감과 주주에게 가치를 제공하겠다는 약속을 강조하는 것입니다.
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