수요일, Citi는 Sunny Optical Technology Group Co Ltd (2382:HK) (OTC: SNPTF)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수 등급과 목표 주가 79.00 홍콩달러를 유지했습니다. 이는 Sunny Optical이 2023년 전체 실적을 발표한 후 나온 것으로, 이는 이전 예측과 시장 컨센서스에 부합하는 결과입니다.
이 회사는 2023년 하반기에 매출 총이익률(GPM)이 14.1%를 기록하여 부족했으며, 이는 저가형 핸드셋 카메라 모듈(HCM) 부문의 시장 점유율 증가에 기인한 것으로 Citi는 분석했습니다.
그러나 써니 옵티컬은 광학 부품 매출 총이익이 눈에 띄게 개선되어 상반기에 비해 하반기에 4.4% 포인트 상승한 30.4%를 기록했습니다. 이러한 반등은 2023년 상반기가 광학 부품 매출 총이익의 최저점이었을 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
2024년을 내다보는 Citi의 Sunny Optical에 대한 전망은 여전히 낙관적입니다. 이 회사는 써니 옵티컬의 HCM 부문에서 지속적인 시장 점유율 상승과 iOS 제품에서 핸드셋 렌즈 세트(HLS)의 보다 유리한 배분으로 핸드셋 제품의 총 마진과 평균 판매 가격(ASP)이 모두 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 요인들은 회사의 재무 실적을 의미 있게 개선하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
써니 옵티컬의 최근 재무 발표와 씨티의 후속 평가는 시장의 어려움 속에서도 회사의 회복력과 내년도 성장 잠재력을 강조합니다. 매수 등급과 목표 주가를 유지한 것은 써니 옵티컬의 전략과 시장 입지에 대한 씨티의 신뢰를 반영한 것입니다.
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