수요일, JPMorgan은 파트너스 그룹 홀딩스 (PGHN:SW) (OTC: PGPHF)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 CHF1,097에서 CHF1,252로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 2023 년 전체 실적에 따라 분석가가 추정치를 업데이트하도록 유도했습니다.
새로운 목표 주가는 14% 상승한 것으로, 이는 주로 가격/영업수익(P/FRE) 배수가 이전 25배에서 28배로 높아진 데 따른 것입니다. 이러한 변화는 최근 섹터 재평가로 인해 밸류에이션 지표에 영향을 미친 결과입니다.
애널리스트는 파트너스 그룹 경영진의 보다 보수적인 가이던스를 인용해 2024년 예상 조정 주당순이익(EPS)을 7% 하향 조정했습니다. 2024년 예상 성과 수수료 및 수익은 이전 추정치인 27%에서 감소한 21%로 조정되었습니다.
2024년 예상치 감소에도 불구하고 2025~26년 조정 주당순이익 추정치는 평균 약 6% 증가했습니다. 이러한 증가는 관리 수수료가 예상보다 높아진 데 따른 것으로, 이는 업데이트된 관리 자산(AuM) 예측에 의해 뒷받침됩니다. 새로운 AuM 전망에는 에버그린 펀드의 연간 시장 성과가 약 8%로 예상됩니다.
애널리스트는 파트너스 그룹 주식에 대한 중립 추천을 재차 강조하며 최근 재무 실적과 경영 지침에 따라 회사의 실적과 시장 지위를 주의 깊게 모니터링하겠다는 입장을 표명했습니다.
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