수요일 모건 스탠리는 제너럴 밀스 (NYSE:GIS) 일관된 목표 가격 인 $ 58.00로. 이 회사는 제너럴 밀스의 3분기 실적과 2024 회계연도 가이던스 확정에 대한 시장의 긍정적인 반응을 예상하고 있습니다. 제너럴 밀스는 3분기 주당 순이익(EPS)이 1.17달러로 모건 스탠리 예상치와 컨센서스인 1.00달러와 1.05달러를 각각 상회하며 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 이는 시장 예상치 대비 3%의 매출 증가와 예상보다 낮은 판매, 일반 및 관리(SG&A) 지출로 인해 총 마진 약세와 균형을 이룬 덕분입니다.
회사의 유기적 매출 감소율은 1%로 컨센서스 예상치인 2.6% 감소보다 양호했습니다. 이는 2%의 물량 감소에도 불구하고 2% 증가한 유리한 가격과 믹스에 기인합니다. 특히 북미 소매 부문과 반려동물 부문이 기대 이상의 매출로 이번 분기 실적을 견인했습니다. 북미 소매 부문의 유기적 매출은 1.6% 감소한 스캐너 데이터와 달리 1% 성장했는데, 이는 소매업체의 재고 축적에 따른 약 2% 포인트의 이익이 있었기 때문입니다.
제너럴 밀스는 준비된 발언에서 1월의 추운 날씨로 인한 가정 내 식품(FAH) 수요 증가와 인플레이션 완화, 공급망 중단 감소, 소비자 신뢰 증가와 같은 새로운 순풍을 포함한 몇 가지 요인을 탑라인 성장에 기여한 요인으로 강조했습니다. 총 마진은 34%로 전년 대비 19베이시스포인트 개선되었지만 컨센서스 예상치인 34.6%에는 미치지 못했습니다. 회사는 총 마진 관리(HMM) 비용 절감과 가격 책정의 이점이 공급망 비용 증가와 투입 비용 상승, 물량 감소로 인해 상쇄되었다고 지적했습니다.
이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진 17.9%는 전년 대비 219베이시스포인트 증가했으며 컨센서스를 81베이시스포인트 상회했습니다. 이는 주로 판관비가 시장 전망치보다 5% 낮았고, 그 결과 EBIT가 컨센서스보다 8% 높았기 때문입니다. 전년 대비 1억 4천만 달러의 예상치 못한 기업 비용 감소와 반려동물 부문의 견조한 실적은 다른 부문의 EBIT가 예상보다 낮았음에도 불구하고 EBIT 초과 실적에 기여했습니다.
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